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2024-10-27~2024-11-26
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  • [이호 기자의 마켓ON]현대코퍼레이션, 회사채 수요예측서 목표액 12배 이상 자금 확보

    현대코퍼레이션이 회사채 수요예측에서 목표액의 12배가 넘는 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼레이션은 총 500억 원 모집에 6340억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2790억 원, 3년물 200억 원 모집에 3550억 원의 자금이 몰렸다. 현대코퍼레이션은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50~30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―47bp, 3년물은 ―55bp에 모집 물량을 채웠다.다음 달 5일 회사채를 발행할 예정인 현대코퍼레이션은 최대 1000억 원의 증액발행 가능성이 있다.1976년 설립된 현대코퍼레이션은 1978년 종합무역상사로 지정됐다. 2021년 3월 현대종합상사에서 현재의 사명으로 변경했다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-23
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  • [이호 기자의 마켓ON]한국콜마, 회사채 수요예측서 ‘5000억 원’에 가까운 자금 확보

    한국콜마가 회사채 수요예측에서 5000억 원에 가까운 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국콜마는 총 600억 원 모집에 4930억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2110억 원, 3년물 300억 원 모집에 2820억 원의 자금이 몰렸다. 한국콜마는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―60bp, 3년물은 ―81bp에 모집 물량을 채웠다.다음 달 4일 회사채를 발행할 예정인 한국콜마는 최대 1000억 원의 증액발행 가능성이 있다.한국콜마는 세종시와 경기 부천시 등에 기초·색조화장품 생산시설을 보유하고 있다. 해외 자회사를 통해 중국 북경과 미국 펜실베니아주, 캐나다 온타리오주 등 해외 지역에 화장품 사업기반도 보유하고 있다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-23
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  • [이호 기자의 마켓ON]대성에너지, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

    대성에너지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 이상의 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대성에너지는 3년물로 600억 원 모집에 4050억 원의 매수 주문을 받았다.대성에너지는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 ―21bp에 모집 물량을 채웠다.대성에너지는 다음 달 4일 회사채를 발행할 예정이다.대성에너지는 대구광역시와 경산시 등을 공급권역으로 하는 국내 7위(공급량 기준)의 도시가스 회사다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-23
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  • 한국인 ‘삶 만족도’ OECD 하위권… 집값 등 순자산 10년만에 감소

    한국인의 삶의 만족도가 계속 높아지고 있지만 여전히 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 35위에 그치는 것으로 나타났다. 집값 하락 등의 영향으로 지난해 우리나라 가구의 순자산은 10년 만에 감소했다. 22일 통계청이 발표한 ‘국민 삶의 질 2023 보고서’에 따르면 한국인의 삶의 만족도는 2020∼2022년 평균 5.95점으로 OECD 국가 전체 평균(6.69점)을 밑돌았다. 한국보다 삶의 만족도가 낮은 곳은 튀르키예와 콜롬비아, 그리스뿐이었다. 삶의 만족도가 2021년부터 2년 연속 증가했는데도 여전히 OECD 하위권에 머물러 있는 것이다. 삶의 만족도가 가장 높은 국가는 핀란드(7.8점)였다. 삶의 만족도는 객관적 삶의 조건에 대한 개인들의 주관적인 만족 정도를 보여주는 지표로 0∼10점으로 측정한다. 삶의 만족도는 소득이 많을수록 높았다. 소득이 100만 원 미만인 가구의 만족도는 6.0점이었지만 소득이 500만 원 이상인 가구는 6.6점으로 0.6점 더 높았다. 직업별로도 전문관리직과 사무직은 각각 6.7점, 6.6점인 반면 기능노무직은 6.3점으로 가장 낮았다. 한편 지난해 우리나라 가구의 순자산은 3억9018만 원(실질금액 기준)으로 집계됐다. 전년보다 3316만 원(7.8%) 줄어든 규모다. 가구 순자산은 2013년부터 2022년까지 매년 꾸준히 상승해왔다. 특히 부동산 값이 크게 뛰었던 2021년에는 전년보다 11.4% 급증하며 처음으로 4억 원을 넘어섰다. 하지만 지난해 부동산 가격이 떨어지면서 3년 만에 다시 3억 원대로 떨어진 것이다. 가구의 자산에서 부채를 제한 순자산은 축적된 재산의 규모를 보여준다.세종=이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-23
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK아이이테크놀로지, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

    SK아이이테크놀로지가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지는 총 1000억 원 모집에 6220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3370억 원, 3년물 500억 원 모집에 2850억 원의 자금이 몰렸다. SK아이이테크놀로지는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―10bp, 3년물은 ―20bp에 모집 물량을 채웠다.29일 회사채를 발행할 예정인 SK아이이테크놀로지는 최대 2000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.SK아이이테크놀로지는 배터리 분리막을 제조하는 기업으로 SK이노베이션의 자회사다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-22
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  • [이호 기자의 마켓ON]하이트진로, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

    하이트진로가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로는 총 800억 원 모집에 8220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 2970억 원, 3년물 600억 원 모집에 5250억 원의 자금이 몰렸다. 하이트진로는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―40bp, 3년물은 ―51bp에 모집 물량을 채웠다.다음 달 4일 회사채를 발행할 예정인 하이트진로는 최대 1500억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.하이트진로는 소주와 맥주를 주력으로 생산하는 종합 주류기업으로 하이트진로 그룹의 핵심 기업이다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-22
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK매직, 회사채 수요예측서 ‘1.2조 원’에 가까운 자금 확보

    SK매직이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 총 1500억 원 모집에 1조1990억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 900억 원 모집에 6210억 원, 3년물 600억 원 모집에 5780억 원의 자금이 몰렸다. SK매직은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―30bp, 3년물은 ―53bp에 모집 물량을 채웠다.다음 달 4일 회사채를 발행할 예정인 SK매직은 최대 3000억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.SK매직은 가스·전기레인지와 식기세척기, 정수기, 공기청정기 등 다양한 가전제품을 제조해 판매 또는 대여하고 있다. 최대 주주는 SK네트웍스로 지분의 100%를 보유하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-22
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  • [이호 기자의 마켓ON]CJ CGV, 최대 2000억 원 규모 신종자본증권 발행

    CJ CGV가 최대 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 30년 만기 2년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1600억~2000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.신용등급은 BBB+로 다음 달 15일 발행할 예정이다. 대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, SK증권, 키움증권, 하이투자증권, 신영증권이다.CJ CGV는 1999년 설립된 국내 1위 영화관 전문업체다. ‘CGV’ 브랜드로 전국 194개 영화관을 운영하고 있으며, 중국과 튀르키예, 베트남 등에도 진출해 있다. CJ CGV의 최대주주는 지분 48.5%를 보유한 CJ㈜다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-22
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 ㈜두산, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행

    신용등급 BBB급인 ㈜두산이 최대 1000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜두산은 2년물과 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표 주간사는 한국투자증권과 미래에셋증권, 키움증권, KB증권이다. 다음 달 4일 수요예측을 통해 12일 발행할 예정이다. ㈜두산은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.㈜두산은 두산그룹의 최상위 지배회사로 자회사로부터 배당수익, 브랜드 수수료를 받는 한편 전자기판소재, 정보통신 등의 자체 사업도 영위하고 있다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-22
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  • 농지에 농막보다 큰 거주용 ‘쉼터’ 지을 수 있다

    앞으로 농지에 조립식 주택 등 임시 거주시설을 지을 수 있게 된다. 법적으로 창고인 농막(農幕)과 달리 잠도 자고 쉴 수 있는 공간을 농촌에 마련할 수 있는 것이다. 또 ‘절대농지’로 불리는 농업진흥지역에 자리한 3ha 이하 자투리 농지에도 체육관 등을 지을 수 있다.● “낡은 규제 신속히 개혁” 농림축산식품부는 21일 울산에서 열린 민생토론회에서 이 같은 내용의 농지 이용 규제 개선 방안을 발표했다. 토론회에 참석한 윤석열 대통령은 “12개 부처와 지방자치단체의 농지 이용 규제의 종류가 무려 336가지에 달하고 있다”며 “전수조사해 시대 변화를 따라가지 못하는 낡은 규제는 신속히 개혁하겠다”고 밝혔다. 정부는 우선 ‘농촌 체류형 쉼터’(가칭)를 도입하기로 했다. 도시에 거주하는 사람들이 농촌에 큰 비용을 들여 집을 사지 않아도 잠깐 머물며 쉴 수 있는 컨테이너나 조립식 주택 등을 농지에 지을 수 있다. 쉼터는 주택 수에 포함되지 않아 취득세, 재산세 등 세금 부담이 없다. 일률적으로 20m²를 넘길 수 없는 농막보다는 더 크게 지을 수 있도록 할 계획이다. 농식품부 관계자는 “농막은 현재 제도상에선 영속이 어려워 법적인 틀을 만들어주겠다는 것”이라고 설명했다. 농막은 원래 농기구나 농작물을 보관하거나 농사일 중간에 잠깐 쉬는 용도의 임시 건축물이라 취침 등을 할 수 없는 공간이라는 지적이 제기된 바 있다. 농식품부는 올해 안에 농지법령 개정에 나설 방침이다. 아울러 농지에도 수직농장을 설치할 수 있게 된다. 수직농장은 농산물을 기르는 시설로, 재배용 선반을 쌓아 올린 형태다. 인공적으로 환경을 제어해 외부 환경의 영향을 받지 않고 농산물을 생산할 수 있는 ‘차세대 시스템’으로 기대되지만 국내에선 규제로 인해 설치가 어렵다는 지적이 계속 제기돼 왔다. 특히 이동이 가능한 컨테이너형 수직농장의 경우 일시 사용 기간이 최대 8년밖에 되지 않아 수직농장을 설치하는 데 드는 초기 비용조차 회수하기가 어려웠다. 농식품부는 법령 개정을 통해 7월부터 수직농장의 일시 사용 기간을 확대하고, 모든 수직농장을 일정 지역 내에서는 농지에 제한 없이 설치할 수 있도록 할 예정이다.● 여의도의 70배 넘는 농지 규제 완화 농업진흥지역에 있는 자투리 농지 개발도 추진한다. 현재 전국의 자투리 농지는 총 2만1000ha로 추정되는데, 이는 서울 여의도 면적(2.9km²)의 72배에 달한다. 자투리 농지는 산업단지, 도로 등으로 개발한 후 농업진흥지역 내에 남은 3ha 이하의 농지를 말한다. 면적이 좁은데도 농업진흥지역으로 묶여 있어 토지 이용에 제약이 많다는 지적이 끊이질 않았다. 농식품부는 상반기(1∼6월) 안에 지자체의 자투리 농지 개발 수요 신청을 받아 타당성을 검토한 뒤 해제 절차를 밟을 계획이다. 윤 대통령은 “농업용도로 가치가 떨어진 자투리 농지들의 이용 규제만 풀어도 대도시 인근 이점을 살린 체험시설이나 수직농장 같은 첨단 농업시설의 입주가 가능해진다”고 강조했다. 일각에선 더 큰 폭의 농지 규제 완화가 필요하다는 지적도 나온다. 서진형 경인여대 경영학과 교수(한국부동산경영학회장)는 “자투리 농지뿐만 아니라 전반적인 규제 완화가 필요하다”며 “스마트팜 같은 첨단 농업이 등장한 것을 계기로 앞으로는 농사를 짓지 않는 사람들의 농지 구입은 어렵게 하는 식의 기존 농지 제도를 원점에서 재검토해야 한다”고 말했다.세종=이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-22
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  • [이호 기자의 마켓ON]HL D&I, 회사채 수요예측서 전액 미매각

    HL D&I가 회사채 수요예측에서 자금을 한 푼도 확보하지 못했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I는 1년물로 1000억 원 모집에 나섰지만 매수 주문을 전혀 받지 못했다. HL D&I는 최대 8.5%의 금리를 제시했다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려 탓으로 풀이된다.28일 회사채를 발행할 예정인 HL D&I는 최대 1000억 원의 증액 발행은 어렵게 됐다.1980년 설립된 HL D&I는 지난해 시공능력평가 순위 30위를 차지한 종합건설회사다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]현대백화점, 회사채 수요예측서 ‘2.3조 원’ 뭉칫돈

    현대백화점이 회사채 수요예측에서 2조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점은 총 1500억 원 모집에 2조3600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1조3400억 원, 3년물 500억 원 모집에 1조200억 원의 자금이 몰렸다. 현대백화점은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―16bp, 3년물은 ―4bp에 모집 물량을 채웠다.28일 회사채를 발행할 예정인 현대백화점은 최대 2000억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.현대백화점은 2002년 현대그린푸드의 백화점 사업 부문이 분할돼 설립됐다. 전국 총 16개 백화점과 8개 아울렛, 3개 면세점을 운영하고 있다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]제주은행, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

    제주은행이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제주은행은 총 500억 원 모집에 530억 원의 매수 주문을 받았다. 제주은행은 4.9~5.65%의 금리를 제시해 5.65%에 모집물량을 채웠다.제주은행은 28일 신종자본증권을 발행할 계획이다.1969년 설립된 제주은행은 제주 지역 특화은행으로 2002년 신한금융그룹에 편입됐다. 신한금융그룹이 75.31%의 지분을 갖고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 후순위채 수요예측서 일부 미매각…800억 원 발행 확정

    롯데손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 800억 원 모집에 480억 원의 매수 주문을 받았다.롯데손해보험은 6.2~6.8%의 금리를 제시했으나 모집 물량을 채우지 못했다. 최근 금리상황을 감안해 발행금리가 낮아짐에 따라 높아진 시장의 기대를 충족시키지 못한 것으로 풀이된다.28일 후순위채를 발행할 계획 롯데손해보험은 최대 1200억 원의 증액 발행은 어렵게 됐다. 다만 총액인수로 발행하는 만큼 롯데손해보험은 금리 상단에 800억 원 발행을 확정했다. 이번 발행 금리는 지난해 12월 발행금리 7.29%에서 0.49%p 낮은 6.8%다.롯데손보는 1946년 대한화재해상보험로 설립돼 1971년 증권거래소에 상장됐다. 2008년 롯데그룹 편입 후 사명이 롯데손해보험으로 바뀌었다. 2019년 대주주가 JKL파트너스로 변경됐다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]㈜LS, 회사채 수요예측서 1조 원 가까이 자금 확보

    ㈜LS가 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜LS는 총 700억 원 모집에 9610억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 4150억 원, 3년물 400억 원 모집에 5460억 원의 자금이 몰렸다. ㈜LS는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―35bp, 3년물은 ―38bp에 모집 물량을 채웠다.28일 회사채를 발행할 예정인 ㈜LS는 최대 1000억 원의 증액 발행 가능성도 검토하고 있다.㈜LS는 LS그룹의 지주회사로 자회사의 주식 취득과 지배, 경영관리 활동 등을 주요 사업으로 영위하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 회사채 수요예측서 ‘1.3조 원’ 이상 자금 확보

    SK㈜가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조3800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2800억 원, 3년물 1400억 원 모집에 5600억 원, 5년물 700억 원 모집에 5400억 원의 자금이 몰렸다. SK㈜는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―10bp, 3년물은 ―7bp, 5년물은 ―15bp에 모집 물량을 채웠다.29일 회사채를 발행할 예정인 SK㈜는 최대 4500억 원의 증액 발행 가능성도 염두에 두고 있다.SK㈜는 SK그룹의 지주사로, 주요 계열사 지분을 보유하고 있다. 그룹의 장기계획 수립과 자회사 사업 관리 등의 업무를 수행하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]세아창원특수강, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

    세아창원특수강이 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아창원특수강은 총 700억 원 모집에 7740억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 400억 원 모집에 6520억 원, 5년물 200억 원 모집에 1220억 원의 자금이 몰렸다.세아창원특수강은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―45bp, 5년물은 ―51bp에 모집 물량을 채웠다.28일 회사채를 발행할 예정인 세아창원특수강은 최대 1200억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.세아창원특수강은 1997년 설립된 특수강 전문기업으로 스테인리스강 및 공구강 부문에서 시장지배적 지위를 확보하고 있는 것으로 평가받고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-21
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  • [이호 기자의 마켓ON]대한항공, 회사채 수요예측서 3배 이상 자금 확보

    대한항공이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 총 2500억 원 모집에 7540억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2560억 원, 3년물 1300억 원 모집에 3590억 원, 5년물 300억 원 모집에 1390억 원의 자금이 몰렸다.대한항공은 2년물과 3년물에 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를, 5년물에 ±20bp의 금리를 제시해 2년물은 ―41bp, 3년물은 ―48bp, 5년물은 ―81bp에 모집 물량을 채웠다. 28일 회사채를 발행할 예정인 대한항공은 최대 5000억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.1962년 설립된 대한항공은 국내 1위의 국적 항공사로서 최대주주는 한진칼이다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-20
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  • [이호 기자의 마켓ON]HD현대, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

    HD현대가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 총 1000억 원 모집에 9150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 4480억 원, 3년물 400억 원 모집에 3110억 원, 5년물 300억 원 모집에 1560억 원의 자금이 몰렸다.HD현대는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―51bp, 3년물은 ―49bp, 5년물 ―61bp에 모집 물량을 채웠다. 28일 회사채를 발행할 예정인 HD현대는 최대 2000억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.2017년 4월 HD현대중공업에서 분할, 신설된 HD현대는 HD현대그룹의 지주회사다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-20
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  • [이호 기자의 마켓ON]KB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보

    KB금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주는 총 2700억 원 모집에 5930억 원의 매수 주문을 받았다.KB금융지주는 4.0~4.8%의 금리를 제시해 4.34%에 모집물량을 채웠다.28일 신종자본증권을 발행할 예정인 KB금융지주는 최대 4000억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.KB금융지주는 2008년 9월 국민은행을 주축으로 출범한 은행지주회사다. 은행과 보험, 여신전문업 등에 걸쳐 계열사들을 거느리고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2024-02-20
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