하이닉스 해외전환사채 5억8340만 달러 발행

하이닉스반도체는 11일 5억8340만 달러(약 5390억 원) 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 표면이자율 4.5%, 42%의 전환 프리미엄으로 발행됐고 투자자 앞 상환요구 옵션을 부여하는 조건으로 17일 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

채권 발행에는 골드만삭스 맥쿼리증권 모건스탠리 우리투자증권 크레디트스위스 한국산업은행 등 6개 사가 참여했다.

이번 채권을 사기 위해 발행액의 10배인 60억 달러가 몰렸다고 하이닉스는 덧붙였다.

부형권 기자 bookum90@donga.com