印尼기업 김치본드 280억원 발행… 신한금융투자, 국내증권사 첫 주관

신한금융투자가 국내 증권사 최초로 인도네시아 기업의 ‘김치본드’(국내에서 발행되는 달러화 표시 채권) 발행을 주관했다.

신한금융투자는 인도네시아 현지 기업인 ‘TKIM’의 3년 만기 변동금리 사채를 2500만 달러(약 280억 원) 규모로 발행했다고 16일 밝혔다. 신한금투가 대표 주간사회사를 맡았고 KEB하나은행이 공동 주간사회사로 참여했다. 인쇄용지 제조업체인 TKIM은 APP그룹의 계열사다.

신한금투는 올해 5월 국내 증권사 최초로 베트남 기업의 회사채를 발행하는 등 동남아 시장에서 투자은행(IB) 역량을 강화하고 있다. 신한금투 측은 “이번 회사채 발행을 발판으로 현지 주요 기업 및 국영기업들의 다양한 IB 딜을 맡을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

박성민 기자 min@donga.com