현대重, 오일뱅크 지분 19.9% 매각…아람코가 2대 주주로

현대중공업지주의 계열사 현대오일뱅크가 사우디아라비아 국영 석유업체 아람코를 2대주주로 맞이한다.

현대중공업그룹은 28일 사우디 아람코와 최대 1조8000억원 규모의 상장 전 지분매각(프리IPO)에 관한 투자계약서를 체결했다. 이번 계약을 통해 아람코는 현대오일뱅크 지분을 최대 19.9%까지 인수할 수 있게 된다.

프리IPO는 정식 기업공개(IPO) 전 미리 투자자로부터 자금을 유치하는 것을 의미다. 아람코는 현대오일뱅크의 시가총액을 10조원으로 산정해 주당가치 3만6000원 수준에서 지분을 인수할 계획이다.

현대중공업지주는 현재 현대오일뱅크의 지분 91.13%를 보유하고 있다. 아람코는 이번 투자로 현대오일뱅크의 2대주주로 올라선다.

아람코는 세계 원유생산량의 15%를 공급하는 세계 최대 석유회사다. 현대오일뱅크의 업계 최고의 고도화율(40.6%)과 업계 1위의 수익성 등 성장 가능성을 높게 평가해 이번 투자를 결정했다고 회사측은 전했다.

2015년 11월 현대중공업그룹과 전략적 협력 MOU 체결 이후 여러 사업을 함께 진행하며 신뢰관계를 쌓아온 것도 영향을 미쳤다는 평가다.

현대중공업은 2015년 아람코와 합작 조선소를 설립하고 엔진과 플랜트 분야의 협력을 강화하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결하고 관련 사업을 진행 중이다.

현대중공업그룹은 조선, 엔진 등 여러 사업분야에서 긴밀히 협력하며 시너지 효과를 낼 것으로 기대했다.

현대중공업그룹 관계자는 “아람코와의 다방면 사업 협력은 향후 중동에서 발주되는 선박 및 해양플랜트 공사 수주 등에 긍정적인 영향을 끼칠 것”이라며 “이번 협약을 계기로 더욱 긴밀한 관계를 유지, 중동시장 개척을 통한 사업 확장에 최선을 다하겠다“고 말했다.

이번 계약을 통해 조달한 금액은 신사업투자와 재무구조 개선 등에 사용한다. 프리IPO로 현대오일뱅크 상장은 내년 이후로 미뤄질 전망이다.

현대중공업그룹 측은 ”지난해 목표로 한 현대오일뱅크 상장이 삼성바이오로직스 사태 영향으로 지연됐지만, 이번 프리IPO로 재무 건전성을 제고하게 됐다“며 ”프리IPO 절차가 완료될 때까지 다소 시일이 필요한 만큼 현대오일뱅크 상장은 불가피하게 연기될 것“이라고 했다.

업계 관계자는 ”재무구조를 개선해야 하는 현대중공업그룹과 한국 사업 확대를 원하는 아람코의 이해관계가 맞아떨어진 결과“라고 진단했다. 현대중공업지주는 조선업황 부진으로 2016년부터 재무구조 개선 작업을 해왔다.

【서울=뉴시스】