아시아나항공 본입찰 마감…현대산업개발-애경그룹 사실상 2파전

아시아나항공의 최대주주 금호산업과 매각주간사 크레디트스위스증권은 오는 7일 아시아나항공 매각을 위한 본입찰을 실시했다. 2019.11.6/뉴스1 © News1

아시아나항공 인수전이 예상대로 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄과 HDC현대산업개발(현산)-미래에셋대우의 2파전으로 압축됐다. 행동주의 사모펀드 KCGI도 본입찰에 참여했지만 전략적투자자(SI) 확보에 실패한 것으로 알려져 우선인수협상대상자로 선정될 가능성은 낮다.

7일 항공업계와 금융권에 따르면 아시아나항공의 최대주주 금호산업과 매각주간사 크레디트스위스증권은 이날 오후 2시까지 본입찰 신청을 받았고, 애경-스톤브릿지 컨소시엄, 현산-미래에셋 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿PE 컨소시엄이 본입찰에 참여했다. 금호 측은 이후 우선인수협상 대상자를 선정하고 주식매매계약을 체결 등 절차를 밟아 연내 매각을 완료할 예정이다.

애경그룹은 이날 보도자료를 내고 “애경그룹은 항공업에 대한 운영 노하우를 가지고 있는 유일한 입찰자이자 대한민국 항공업계에 큰 변화를 가지고 온 주역”이라며 “항공사 간 인수합병을 통해 체급을 키우고 규모의 경제 효과를 통해 중복비용을 해소해야 시너지 효과를 극대화할 수 있다”고 밝혔다.

국내 최대 저비용항공사(LCC) 제주항공을 자회사로 거느린 애경은 아시아나항공 인수로 신성장 동력을 찾는다는 계획이다. 인수전 초기에 지적받은 취약한 자본력은 스톤브릿지 캐피탈과 손잡아 보완했다.

애경과 함께 유력한 후보로 거론된 현산과 미래에셋대우 컨소시엄도 도전장을 내밀었다. 현산은 건설업을 주력 업종으로 삼는 만큼 항공업과의 시너지는 높은 평가를 받지 못한다. 하지만 애경과 비교해 막강한 자금력이 강점으로 꼽힌다. 6월말 기준 HDC현대산업개발의 현금·현금성 자산은 1조1772억원이다. 단기금융상품 4542억원을 더하면 약 1조6000억원 이상의 현금을 동원할 수 있다. 미래에셋대우 역시 자기자본이 8조원 이상으로 증권업계에서 압도적인 1위다.

KCGI는 대한항공의 지주사 한진칼의 2대 주주로 일찍부터 아시아나항공 인수전에 참여하겠다는 강한 의지를 드러냈고, 뱅커스트릿PE와 손잡아 본입찰에 참여했지만 적정한 SI를 확보하지 못한 것으로 알려졌다. 산업은행 등 아시아나항공 채권단과 금융당국은 안정적인 재무 상태와 더불어 우호적이지 않은 항공업황에서 아시아나항공을 책임 경영할 인수 후보자를 원하고 있다.


(서울=뉴스1 )