아시아나항공 우선협상대상자 이르면 12일 발표…매각작업 속도

금호산업 내일 오전 이사회…'새주인' 선정 혹은 유찰 결정

아시아나항공의 우선협상대상자가 이르면 12일 발표될 전망이다. 현재까지는 지난 7일 본입찰에 참여한 컨소시엄 중 HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄이 가장 유력한 것으로 관측된다.

11일 아시아나항공 등에 따르면 금호산업은 12일 오전 이사회를 개최한다. 이날 금호산업은 아시아나항공 본입찰에 참여한 기업 중 한 곳을 우선협상대상자로 선정 혹은 매각 유찰 결정을 내릴 것으로 알려졌다.

그동안 금호산업은 우선협상대상자 선정 이후 주식매매계약 체결 등 과정을 거쳐 연내 매각을 완료할 방침이라고 강조해왔다.

아시아나항공 매각 최종 입찰에는 HDC-미래에셋대우 컨소시엄, 제주항공-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄이 참여했다.

업계에 따르면 HDC컨소시엄은 2조4000억원대, 애경그룹 컨소시엄과 KCGI 컨소시엄은 2조원에 못미치는 인수가격을 각각 제시한 것으로 알려졌다.

이 때문에 HDC컨소시엄이 유력한 우선협상대상자 후보 물망에 오른 상황이다. 우선협상대상자는 향후 아시아나항공에 대한 상세한 실사에 돌입하며 숨어 있는 채무 가능성 등을 낱낱이 점검할 예정이다.

시장에서는 금호산업 측이 이미 인수 후보들과 물밑 접촉을 통해 구주와 신주 가격 책정을 두고 팽팽한 줄다리기를 진행되고 있다는 관측이 나오기도 했다.

이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 31%(구주)와 아시아나항공이 제3자배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주를 인수해 경영권을 인수하는 방식으로 진행된다.

업계에서는 본입찰 참여 컨소시엄들이 구주 가격을 4000억원 아래로 적어내서, 금호산업이 구주 가격 인상을 요구했다는 후문도 들렸다. 구주 매각가는 금호산업으로 유입돼 그룹 재건에 활용될 것으로 점쳐진다. 반면 신주 대금은 아시아나항공의 재무 건전성 개선에 투입될 전망이다.

한편 올해 상반기 기준 아시아나항공의 부채는 9조5989억원, 부채비율은 659.5%에 달한다. 상반기 영업손실만 1169억원에 달하며, 3분기 실적도 일본 노선 수요 감소, 전반적 업황 악화 등으로 부진할 전망이다.

【서울=뉴시스】