CJ, 뚜레쥬르 판다

국내외 사모펀드에 투자 안내문… 예상 가격 5000억~6000억 안팎

CJ그룹이 프랜차이즈 베이커리 뚜레쥬르 매각 절차에 돌입했다. 지난해 프랜차이즈 커피전문점인 투썸플레이스를 홍콩계 사모펀드 앵커에쿼티파트너스에 매각한 데 이어 그룹 차원에서 비핵심 자산을 정리하는 과정인 것으로 풀이된다.

13일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ는 최근 뚜레쥬르 매각 주관사로 딜로이트안진을 선정했다. 이어 국내외 사모펀드 등에 투자안내문을 발송한 것으로 알려졌다. 매각 대상은 CJ그룹 외식 계열사인 CJ푸드빌 내 뚜레쥬르사업부문이다.

뚜레쥬르는 국내 2위 프랜차이즈 베이커리 업체로 국내 가맹 매장은 1300여 개에 달한다. 시장점유율은 25.8%다. CJ가 뚜레쥬르 매각은 나선 것은 비주력 계열 사업 재편이 목적인 것으로 분석된다. 특히 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 외식업계가 불황에 빠지자 추가로 현금을 확보하기 위해 알짜 자산인 뚜레쥬르 매각에 시동을 건 것이라는 평가가 나온다. 시장에서 평가하는 예상 매각 가격은 5000억∼6000억 원 안팎이다.

CJ의 뚜레쥬르 매각이 성사되면 외식 계열사인 CJ푸드빌의 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 보인다. CJ푸드빌은 지난해 투썸플레이스를 매각하면서 영업적자를 큰 폭으로 줄였다. 매각 이후 CJ의 외식사업은 빕스, 계절밥상, 제일제면소 등을 중심으로 운영될 것으로 전망된다. 뚜레쥬르 매각 관련 CJ관계자는 “매각을 포함해 다양한 방안을 검토 중이나 확정된 바는 없다”고 밝혔다.

박성진 기자 psjin@donga.com