대한항공, 유증 위한 정관변경안 통과…아시아나 인수 속도

주총서 발행주식 총수 확대 정관 변경안 통과
3월 2조5천억원 규모 유상증자 추진 가능해져
국내 항공시장 구조재편도 예정대로 진행될 듯

아시아나항공 인수를 추진 중인 대한항공이 인수 대금 마련용 유상증자를 위한 정관 변경안을 통과시켰다. 이에 따라 두 항공사의 통합 작업은 순항할 것으로 관측된다.

대한항공은 6일 오전 서울 강서구 공항동 본사에서 임시주주총회를 열고 발행주식 총수를 기존 2억5000만주에서 7억주로 늘리는 정관 일부개정 안건을 상정해 이를 의결했다고 밝혔다.

이날 임시주주총회에서는 대한항공의 의결권 있는 주식의 총수 1억7532만466주 중 55.73%인 9772만2790주가 출석했으며, 이 중 찬성 69.98%로 정관 일부개정 안건이 가결됐다.

임시 주총 막판에 대한항공 2대주주인 국민연금이 반대 의결권을 행사하기로 했지만, 소액주주들이 경영진의 손을 들어준 것으로 풀이된다.

정관 변경은 특별 결의 사항으로 주총에 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성을 얻어야 한다.

정관 변경안이 통과되면서 대한항공은 오는 3월 중순경 예정된 2조5000억원 규모의 주주배정 유상증자가 가능하게 됐다. 유상증자 납입일은 3월12일이다. 한진칼도 참여해 7300억원을 투입한다.

대한항공은 유상증자 대금 중 4000억원은 아시아나항공에 중도금으로 납부할 예정이다. 앞서 대한항공은 지난달 3일 아시아나항공에 한진칼로부터 대여한 8000억원 중 3000억원을 인수 계약금으로 지불했다.

이후 대한항공은 6월30일 아시아나항공의 1조5000억원 규모 유상증자 중 계약금과 중도금을 뺸 8000억원을 납입해 아시아나항공 지분 63.9%를 가진 최대주주가 된다.

대한항공은 1월 중순까지 국내·외 경쟁당국에 기업결합신고를 제출하는 등 아시아나항공 인수를 위한 절차를 진행할 예정이다.

또 3월 중순까지 통합의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 PMI(인수 후 통합 절차, Post Merger Integration) 수립도 마무리한다는 계획이다. 이를 위해 기획·재무·여객·화물 등 분야별 워킹그룹으로 이뤄진 인수위원회를 구성해 운영 중이다.

인수위는 약 50명으로 구성됐으며 우기홍 사장이 인수위원장, 이승범 고객서비스부문 부사장이 실사단장, 김윤휘 경영전략본부장이 기획단장을 맡았다.

대한항공 관계자는 “기업결합신고 완료 시점에 예정된 아시아나항공 3자배정 유상증자를 통해 아시아나항공 지분의 60% 이상을 순조롭게 확보할 수 있게 됐다”고 말했다.

한편 양대 항공사의 통합에 따라 국내 항공시장의 재편도 예정대로 진행될 전망이다.

대한항공의 아시아나항공 인수는 양사 통합과 더불어 진에어, 에어부산, 에어서울 등 3개 저비용항공사(LCC)의 통합을 골자로 한다.

이에 따라 국내에서 30여 년간 이어진 복수 민항사 체제가 무너지고, 진에어를 주축으로 한 동북아 최대 LCC가 출범하게 된다.

그렇게 되면 국내 LCC 시장에서는 사실상 통합 LCC와 제주항공, 티웨이항공 등 3개 항공사가 경쟁 구도를 형성할 것으로 보인다.

지난 7월 제주항공으로의 인수합병(M&A)이 무산된 이스타항공은 생사기로에 서 있고, 신생 LCC 2곳은 아직 기존 항공사들과 대등하게 경쟁할 노선, 기재 규모를 갖추지 못했기 때문이다.

재매각을 추진 중인 이스타항공은 지난달 호남 기반의 중견 건설사와 M&A 협상 막바지 단계라고 밝혔다.

회사 측에 따르면 매각이 성사되면 부채 등 조정을 통해 법원에 기업회생절차(법정관리)를 신청할 계획이지만, 불발 시에도 파산을 막기 위한 플랜B를 준비 중이다.

신생 LCC 중 에어로케이는 지난달 말에서야 국토교통부로부터 국제·국내 항공운송사업 운항증명(AOC)을 발급받으며 노선 취항을 준비하고 있다.

에어로케이에 앞서 플라이강원은 2019년 말 10월 말 AOC를 발급받았지만 지난해 코로나19 사태에 고전 중이다. 에어프레미아는 지난해 2월 AOC 발급을 신청했지만 아직 결과가 나오지 않았다.

[서울=뉴시스]