카카오페이, 공모주 청약 경쟁률 3.68대 1…증거금 7030억

카카오페이 공모주 일반청약 첫날 오전 경쟁률이 3.68대 1을 기록했다. 청약 증거금은 7030억원을 넘어섰다.

카카오페이 기업공개(IPO) 대표주관사인 삼성증권 등에 따르면 25일 오후 12시 기준 총 425만주 배정에 청약건수는 27만8087건, 예상 균등물량은 15.28주로 집계됐다.

청약주식수는 1562만2540주로 청약경쟁률(수량) 3.68대 1, 청약증거금은 7030억1430만원이 모였다.

증권사별 경쟁률은 ▲삼성증권(230만2084주 배정) 3.27대 1 ▲대신증권(106만2500주 배정) 1.25대 1 ▲한국투자증권(70만8333주 배정) 8.04대 1 ▲신한금융투자(17만7083주 배정) 6.12대 1로 각각 나타났다.

카카오페이는 이번 기업공개를 통해 총 1700만주를 공모한다. 지난 20일~21일 진행된 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가는 밴드 상단인 9만원으로 확정됐다. 회사는 약 1조5300억원의 자금을 조달할 계획이다.

카카오페이는 이날부터 26일까지 이틀간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 이후 내달 3일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이다. 대신증권이 공동 주관사를 맡고, 한국투자증권과 신한금융투자도 인수회사로 참여한다.

일반 투자자에게 배정되는 물량은 총 425만주 규모다. 삼성증권 230만2084주, 대신증권 106만2500주, 한국투자증권 70만8333주, 신한금융투자 17만7083주다.

4개 증권사는 이날 오후 10시까지 온라인으로 청약을 실시한다. 26일은 오후 4시까지 진행한다.

카카오페이는 이번 기업공개에서 국내 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정할 계획이다. 최소 청약 기준은 20주로, 청약증거금 90만원을 넣으면 주주가 될 수 있다.

류영준 카카오페이 대표는 이날 온라인 기자간담회를 통해 “카카오페이의 본질은 금융 플랫폼이고, 다양한 금융기관과 공생하며 함께 성장하고 있다”며 “결제와 금융 서비스 전 영역에서 빠른 디지털 컨버전스가 진행되고 있는 만큼 경쟁사 대비 압도적인 사용자 수와 폭넓은 협력사 생태계, 편의성과 안정성을 겸비한 기술력을 바탕으로 시장점유율을 빠르게 높일 계획”이라고 설명했다.

류 대표는 “타 법인 증권 취득 자금은 증권 리테일 사업 확장, 디지털 손보사 자본 확충, 이커머스 파트너십 구축 및 지분투자, 유망 핀테크 기업을 인수합병(M&A)하기 위한 목적으로 사용될 것”이라면서 “운영자금은 오프라인 결제 인프라 확충과 소액 여신 서비스 운영에 사용할 계획”이라고 부연했다.

[서울=뉴시스]