상속-증여 등 고객 맞춤 자산 승계 플랜 설계

[2023 국가 소비자중심 브랜드 대상]
종합재산신탁서비스 부문
KB 인생신탁

KB증권의 ‘KB 인생신탁’이 ‘2023 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 종합재산신탁서비스 부문에서 대상을 수상했다.

‘KB 인생신탁’은 ‘고객과 가족의 인생까지 믿고 맡길 수 있는 서비스’라는 슬로건을 필두로 KB증권에서 제공하는 맞춤형 토털상속·증여 솔루션 서비스이다. 종합재산신탁은 고객이 보유한 자산의 유형에 제한 없이 금융기관 등에 신탁형태로 재산을 맡기고, 이를 기반으로 고객 니즈를 반영한 자산승계플랜을 설계해 주는 서비스다.

‘KB 인생신탁’은 법률·세무·신탁 등 사내외 다양한 분야 전문가들의 노하우를 집대성하여 △상속세 절세 △가족 생계 보장 △상속 분쟁 방지 등 고차원적인 자산 승계 종합 솔루션을 제공해 준다.

서비스 보수에 있어서는 고객 관점에서 접근하여 업계 경쟁사 대비 차별화되고 경쟁력 있는 수준을 갖추었으며, 본질적 자산관리 서비스 강화를 위해 국내 유수의 부동산전문회사와 협약을 맺고 연내 법무·회계법인 등과의 업무 제휴도 추진 중이다.