SK이노베이션, 1조 규모 유상증자 추진… 성장 사업 투자재원 확보 목적

SK이노베이션, 23일 이사회 개최
김준 부회장 주주서한 통해 배경 설명
“투자재원 확보·R&D 강화·재무구조 안정화”
“배터리 사업 호재로 기업가치 향상 기대”
기존 주주 신주인수권 보장

김준 SK이노베이션 대표이사 부회장

SK이노베이션이 1조 원대 유상증자를 추진한다. 자회사 SK온이 배터리 사업을 위한 대규모 자금조달에 성공한데 이어 향후 혁신 가속화에 필수적인 성장 사업 투자재원 확보와 연구·개발(R&D) 역량 강화 등을 위해 선제 조치에 나선 것이다.

SK이노베이션은 23일 이사회에서 1조1800억 원 규모 유상증자 추진 안건을 의결했다고 밝혔다. 예정 발행가액은 1주당 14만3800원, 신주 819만주(증자비율 8.7%)를 발행한다. 최종 발행가액은 오는 9월 확정 예정이다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.

김준 SK이노베이션 대표이사 부회장은 주주서한을 통해 이번 유상증자 추진 배경을 설명했다. 김준 부회장은 “카본투그린(Carbon to Green) 혁신 과정에서 배터리 사업 등 그린(Green) 사업에 대한 대규모 투자를 단행하고 있다”며 “그린 사업 전환 가속화를 위한 차세대 소형 모듈 원자로, 수소·암모니아 등 신사업 개발, 관련 R&D 역량 강화 등에 박차를 가하고 건실한 재무구조를 확보하기 위해 유상증자를 결정했다”고 전했다.

SK이노베이션은 지난 2021년 카본투그린 전략 발표를 통해 2020년 기준 30% 수준인 그린 자산비중을 오는 2025년 70%까지 끌어올리고 전반적인 사업 구조를 그린 중심으로 전환하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 전기차 배터리와 분리막(LiBS) 등이 세계적 반열에 올랐고 SK이노베이션은 차세대 에너지 분야 투자 및 신사업 개발, R&D 인프라 강화 등을 위한 그린 캠퍼스 조성에 적극 나서고 있다.

김 부회장은 “유상증자 외에 자산 효율화 등 다양한 방안을 통해 투자 재원을 마련하고 안정적인 재무구조를 확보할 수 있도록 지속 노력하고 있다”고 밝혔다. 또한 주주가치 보호 방안에 대해서도 부연했다. 김 부회장은 “배터리 사업 관련 미국 현지 생산에 대한 첨단제조생산세액공제(AMPC) 효과와 생산성 개선 등으로 회사 기업가치에 대한 시장의 재평가가 기대되는 상황”이라며 “주주들의 신주인수권을 보장하고 주주배정 방식 유상증자를 진행하기로 결정했다”고 말했다.

SK온 기업공개(IPO)와 관련된 중장기 주주환원 방향성에 대해서도 언급했다. 주주환원에 대한 강력한 의지는 여전히 유효하다고 강조하면서 현재 보유 중인 자사주 활용에 대해서도 주주가치 제고에 부합하는 방향으로 검토해 나갈 계획이라고 밝혔다.

김 부회장은 마지막으로 “이번 유상증자는 안정적인 재무구조를 토대로 그린 비즈(Green Biz.) 전환 가속화를 통해 한 단계 도약하기 위한 의사결정”이라며 “변함없는 지지와 성원을 부탁한다”고 전했다.