[이호 기자의 마켓ON]HD현대일렉트릭에 이어 HD현대중공업도 최대 2000억 원 회사채 발행

HD현대중공업이 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대중공업은 1.5년물과 2년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 증액발행 가능성도 있다. 대표주간사는 NH투자증권과 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권이다. 다음달 17일 수요예측을 통해 25일 발행할 예정이다. HD현대일렉트릭도 다음달 19일 340억 원 규모의 회사채 발행을 앞두고 있다.

HD현대중공업의 일반 공모 회사채 발행은 올해 4월 이후 6개월 만이다. 수요예측 당시 총 1000억 원 모집에 6180억 원의 자금이 몰려 2000억 원으로 증액발행했다. HD현대중공업은 2019년 6월 HD한국조선해양(옛 현대중공업)에서 물적분할해 설립됐으며 조선과 해양, 플랜트, 엔진기계 사업을 영위하고 있다. HD한국조선해양이 지난해 말 기준 회사 지분 78%를 보유하고 있는 최대주주다.