[이호 기자의 마켓ON]SK매직·대한항공 회사채 발행

  • 동아일보
  • 입력 2023년 10월 17일 10시 55분


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신용등급이 A급인 SK매직과 BBB급인 대한항공이 회사채 발행에 나선다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 2년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요 예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 대표 주간사회사는 KB증권이고 인수단은 한국투자증권과 키움증권, SK증권이다.

26일 수요 예측을 통해 다음 달 3일 발행한다. SK매직의 회사채 발행은 올 3월 1900억 원 이후 처음이다. 수요 예측 당시 총 1200억 원 모집에 1조300억 원의 매수 주문을 받았다. SK매직은 가스·전기레인지와 식기세척기, 정수기, 공기청정기 등 다양한 가전제품을 제조해 판매 또는 대여하고 있다. 최대주주는 SK네트웍스로 지분의 100%를 보유하고 있다.

대한항공은 2년물과 3년물로 1500억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요 예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 대표 주간사는 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, DB금융투자다. 인수단으로 신한투자증권과 키움증권, 하이투자증권, 교보증권, 유안타증권, 부국증권이 참여한다.

다음 달 초 전까지 수요 예측을 통해 9일 발행한다. 앞서 대한항공은 올 4월 2500억 원 규모의 회사채를 발행했다.

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