LG화학, 5000억 회사채 수요예측에 3조4450억 투자금 몰려

수요예측 흥행… 계획(5000억) 대비 2배 증액 검토
“최대 1조 원 규모 회사채 발행 검토”
만기 회사채 상환·성장 동력 투자 목적

LG화학이 수요예측 흥행에 힘입어 최대 1조 원 규모 회사채를 발행하기로 했다.

LG화학은 27일 기관 투자자를 대상으로 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 3조4450억 원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 이에 따라 당초 계획했던 5000억 원 대비 최대 2배 증액한 1조 원 규모 회사채 발행을 검토하기로 했다.

세부적으로 신고금액 1000억 원인 2년물에 7950억 원, 2000억 원 규모 3년물에는 1조4800억 원이 몰렸다. 1300억 원 규모 5년물에는 7700억 원, 700억 규모 7년물에는 4000억 원의 투자 수요가 접수됐다. LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환과 미래 성장 동력 투자 재원으로 활용한다는 계획이다.

확정금리는 다음 달 5일 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학 개별민평금리 대비 0.01~0.15% 낮은 수준으로 예상하고 있다. LG화학과 동일 신용등급 회사채 평균금리인 등급민평금리 대비 약 0.14~0.32% 낮은 수준이다.

LG화학은 AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로 고금리 상황에서도 순조롭게 자금 조달을 이어가고 있다는 평가다.