[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 가까이 자금 확보

메리츠금융지주가 회사채 수요예측에서 1조 원에 육박하는 자금을 확보했다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 총 2000억 원 모집에 9690억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 1500억 원 모집에 5000억 원, 3년물 500억 원 모집에 4690억 원의 자금이 몰렸다.

메리츠금융지주는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~10bp의 금리를 제시해 2년물은 ―32bp, 3년물은 ―45bp에 모집 물량을 채웠다.

27일 회사채를 발행할 예정인 메리츠금융지주는 최대 2500억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.

메리츠금융지주는 메리츠화재해상보험과 메리츠증권 등의 자회사를 거느리고 있다.