[이호 기자의 마켓ON]SK하이닉스, 회사채 수요예측서 ‘2.8조 원’ 자금 확보

SK하이닉스가 회사채 수요예측에서 2조800억 원이 넘는 자금을 확보했다.

1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 총 3800억 원 모집에 2조8550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1700억 원 모집에 1조3600억 원, 5년물 1500억 원 모집에 1조750억 원, 7년물 600억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸다.

SK하이닉스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―13bp, 5년물은 ―17bp, 7년물은 ―23bp에 모집 물량을 채웠다.

9일 회사채를 발행할 예정인 SK하이닉스는 최대 7500억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.

SK하이닉스는 메모리반도체와 시스템반도체를 제조 및 판매하고 있다. 이천과 청주의 국내사업장과 중국 우시, 충칭, 다롄에 생산 공장을 운영하고 있다.