[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

메리츠금융지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 총 1500억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2.5년물로 1200억 원 모집에 6320억 원, 3년물 300억 원 모집에 2280억 원의 자금이 몰렸다.

메리츠금융지주는는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50~10bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를 제시해 2.5년물은 ―28bp, 3년물은 ―35bp에 모집 물량을 채웠다.

29일 회사채를 발행할 예정인 메리츠금융지주는 최대 2000억 원의 증액 발행을 염두에 두고 있다.

메리츠금융지주는 메리츠화재해상보험과 메리츠증권 등의 자회사를 거느리고 있다.