[이호 기자의 마켓ON]롯데카드, 최대 2000억 원 규모 신종자본증권 발행

롯데카드가 최대 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모로 증액발행 가능성이 있다.
다음 달 8일 수요예측으로 15일 발행한다. 

대표 주간사는 KB증권과 한양증권이다.

롯데카드는 한국리테일카드홀딩스가 최대 주주로 59.8%의 지분을 보유하고 있다. 나머지 지분은 우리은행(20.0%), 롯데쇼핑(20.0%) 등이 보유하고 있다.