[이호 기자의 마켓ON]SK㈜·HL홀딩스·한솔테크닉스, 나란히 회사채 발행

SK㈜와 HL홀딩스, 한솔테크닉스가 나란히 회사채를 발행한다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 2년물과 3년물, 5년물, 7년물 또는 10년물로 약 4500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

대표 주간사는 KB증권과 SK증권이다.

21일 수요예측을 통해 29일 발행한다.

SK㈜는 SK그룹의 지주사로, 주요 계열사 지분을 보유하고 있다. 그룹의 장기 계획 수립과 자회사 사업 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

HL홀딩스는 1.5년물과 2년물로 800억 원 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 1200억 원까지 증액 발행도 가능하다.

대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권이다.

27일 수요예측으로 다음 달 4일 발행한다.

HL홀딩스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

1962년 설립된 HL홀딩스는 한라그룹의 사업지주회사로서 자동차부품 유통·물류사업 등을 영위하고 있다.

신용등급 BBB급인 한솔테크닉스도 1.5년물과 2년물로 각각 150억 원으로 총 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 600억 원의 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 KB증권, 한국투자증권, 키움증권이다.

한솔테크닉스도 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

27일 수요예측을 통해 다음 달 3일 발행한다.

1966년 설립된 전자부품 제조기업인 한솔테크닉스는 TV용 파워보드와 액정디스플레이모듈(LCM), 휴대폰 조립을 주된 사업으로 영위하고 있다.