[이호 기자의 마켓ON]HD현대오일뱅크·KCC, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행

  • 동아일보
  • 입력 2024년 8월 29일 09시 21분


HD현대오일뱅크와 KCC가 나란히 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 3년물과 5년물, 7년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액발행도 가능하다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권이다.

다음 달 25일 수요예측을 통해 10월 2일 발행한다.

HD현대오일뱅크는 HD현대 계열의 정유회사로 조인트벤처(JV)를 통해 윤활기유와 석유화학, 카본블랙 제조 등으로 사업기반을 다각화했다.

한편 KCC는 2년물과 3년물, 5년물로 최대 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

구체적인 발행 규모와 수요예측일 등은 현재 협의 중으로 10월 7일 발행한다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권이다.

KCC는 1958년에 설립돼 도료와 실리콘, 건자재 등의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있다. 국내 최대의 도료·실리콘 및 종합 건축자재 회사다.

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