[이호 기자의 마켓ON]세아제강, 회사채 수요예측서 목표액 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보

세아제강이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아제강은 총 800억 원 모집에 1조250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 500억 원 모집에 6950억 원의 자금이 몰렸다.

세아제강은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―21bp, 3년물은 ―49bp에 모집 물량을 채웠다.

24일 회사채를 발행할 예정인 세아제강은 최대 1400억 원의 증액 발행을 염두에 두고 있다.

2018년 9월 세아제강지주에서 분할된 세아제강은 강관 제품을 생산 및 판매하고 있다.