[이호 기자의 마켓ON]교보생명·롯데손보, 나란히 신종자본증권·후순위채 발행

교보생명과 롯데손해보험이 나란히 신종자본증권곽 후순위채를 발행한다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원의 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권이다.

다음 달 5일 수요예측을 통해 12일 발행한다.

1958년 대한교육보험으로 설립된 교보생명은 1995년 현재의 사명으로 변경됐다. 삼성생명, 한화생명보험과 함께 선두권의 시장 지위를 유지하고 있는 대형 생명보험사이다.

한편, 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션을 조건으로 1500억 원 규모의 후순위채를 발행한다.

수요예측을 통해 최대 2000억 원의 증액발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 KB증권과 교보증권이다.

롯데손해보험은 최대 6.2%의 금리를 제시했다.

다음 달 1일 수요예측으로 11일 발행한다.

롯데손보는 1946년 대한화재해상보험으로 설립돼 1971년 증권거래소에 상장됐다. 2008년 롯데그룹 편입 후 사명이 롯데손해보험으로 바뀌었다. 2019년 대주주가 JKL파트너스로 변경됐다.