[이호 기자의 마켓ON]한화에어로스페이스, 회사채 수요예측서 ‘2조5000억 원’ 넘는 자금 확보

한화에어로스페이스가 회사채 수요예측에서 2조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 총 2000억 원 모집에 2조5100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 6650억 원, 3년물 1000억 원 모집에 1조4700억 원, 5년물 500억 원 모집에 3750억 원의 의 자금이 몰렸다.

한화에어로스페이스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―18bp, 3년물도 ―21bp, 5년물은 ―17bp에 목표액을 채웠다.

16일 회사채를 발행할 예정인 한화에어로스페이스는 최대 4000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

한화에어로스페이스의 주력사업은 총 매출의 60% 내외를 차지하는 방산사업이다. 군용 항공기 엔진 제작·정비, 자주포·발사대·레이더 제조 등의 방산사업과 항공기 부품 제작 및 정비 사업 등을 운영하고 있다.