▼「미망」
박씨는 머릿방아씨의 산달이 다가오자 남몰래 아기를 낳을 수 있는 곳을 찾아다닌다. 박씨는 수소문끝에 여우골 귀신집이라는 인적 드문곳을 골라낸다. 박씨는 아기를 낳으면 먼 친척 배서방에게 맡겨 기르기로 했다고 머릿방아씨에게 전한다. 한편 하야시의 앞잡이인 지서방은 이성과 만나 한밑천 잡을일이 없을까 머리를 맞댄다. 하야시가 뭔가 음모를 꾸미고 있음을 눈치챈 전처만은 아랫사람을 시켜 하야시의 모든 것에 대해 조사하라고 지시한다.
▼「밤과 음악 사이」
개그맨 심형래와 김형곤이 함께 출연, 각자의 연기인생과 두 사람 사이에 있었던 에피소드 등을 이야기한다. 82년 심형래가 개그 콘테스트로 데뷔했을 때 김형곤은 최고의 인기를 누리고 있었다. 당시 심형래는 김형곤의 가방심부름을 하기도 했다.
그뒤 심형래는 특유의 바보연기로 톱개그맨 대열에 올라섰으며 두 사람은 선후배, 라이벌 관계를 떠나 우정을 나누는 친구사이가 됐다. 각자의 어린시절 이야기와 무대 뒷이야기 등을 들어본다.
