롯데, 홍콩계 PEF 어피니티에 롯데렌탈 매각…1.6조 원 확보

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롯데렌터카 서울역 지점(롯데렌탈 제공). 뉴스1

롯데그룹이 국내 렌터카 1위 업체인 롯데렌탈을 홍콩계 사모펀드(PEF) 어피니티에쿼티파트너스(어피니티)에 매각한다. 최근 롯데 유동성에 대한 우려가 제기된 뒤 계열사 매각이 이뤄진 것은 이번이 처음이다. 롯데는 이번 매각으로 1조6000억 원에 가까운 자금을 확보하게 됐다.

롯데렌탈 최대주주인 호텔롯데는 6일 이사회를 열고 롯데렌탈 경영권 지분 매각을 위한 우선협상대상자로 어피니티를 선정하고 양해각서(MOU)를 체결했다. 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 56.2%를 경영권 프리미엄을 포함해 주당 7만7115원에 넘기는 조건이다. 매각 금액은 1조5729억 원이다. 이번 매각 협상에서 롯데렌탈의 회사 가치를 약 2조8000억 원으로 평가받은 것으로 알려졌다.

롯데는 지난 8월 비상경영체제 전환 후 그룹의 중장기 전략에 부합하지 않는 사업 정리에 나섰다. 그 중 롯데렌탈은 렌탈업의 성격이 그룹 성장 전략과 맞지 않는다는 판단 하에 매각이 결정됐다. 롯데는 “핵심 사업에 집중하기 위한 매각 작업과 바이오, 인공지능(AI) 등 신사업 투자를 통한 성장 등 투트랙 전략을 구사할 예정”이라고 밝혔다.

롯데렌탈의 최대주주와 2대주주인 호텔롯데와 부산롯데호텔은 이번 매각자금 유입으로 재무구조가 개선될 것을 기대하고 있다. 이들은 매매대금을 차입금 상환과 글로벌 진출, 글로벌 브랜드 강화를 위한 재원 등으로 활용할 계획이다.

어피니티는 지난 8월 SK렌터카를 인수했다. 롯데렌탈까지 인수하면 렌터카 업계 1, 2위 회사를 모두 보유하게 돼 시장 점유율이 36.5%로 올라간다. 어피니티는 롯데렌탈 직원의 안정적인 고용 보장을 최우선으로 고려하기로 했다. 향후 3년간 SK렌터카와 별도 법인으로 운영하며 해당 기간 동안은 롯데 브랜드를 사용할 예정이다.