회사채 수요예측 훈풍 이어져…SK브로드밴드·LS에 1조 이상 몰려

회사채 시장에 조 단위 대 자금이  몰리며 수요예측 흥행이 이어지고 있다. SK브로드밴드 회사채 수요예측에 1조2000억 원이 몰렸고,  A등급의 LS도 1조 이상의 자금을 모았다. 

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 2년물 500억 원 모집에 3400억 원, 3년물 500억 원 모집에 3600억 원, 5년물 500억 원 모집에 5000억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 1조2000억 원의 매수주문을 받았다. 모집물량의 8배 상당의 자금이 몰린 셈이다. 

 SK브로드밴드는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp의 금리밴드를 제시해 2년물은 ―7bp, 3년물은  ―7bp,5년물은 ―32bp에 모집물량을 채웠다. 다음달 2일 회사채를 발행할 예정인 SK브로드밴드는 최대 2400억 원의 증액발행을 계획하고 있다.  

LS도 2년물 400억 원 모집에 4850억 원, 3년물 300억 원 모집에 5500억 원을 받아 총 700억 원 모집에 1조350억 원의 매수주문을 받았다. LS는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp의 금리밴드를 제시해 2년물은 ―56bp, 3년물은 ―43bp에 모집물량을 채웠다. 

이달 28일 회사채를 발행할 예정인 LS는 최대 1000억 원의 증액발행을 고려 중이다.