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[애널리스트의 마켓뷰]해외 투자금 빨아들이는 도쿄의 상업용 부동산
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[애널리스트의 마켓뷰]구조적 성장성 갖춘 반도체 소부장에 관심을
기존에 반도체 스몰캡(중소형주) 전망은 국산화를 통한 수혜, 성장하는 검사·계측 공정, 변화하는 후(後)공정 등 구조적 변화에 초점을 두고 관련 업체를 살펴볼 필요가 있다고 이야기해 왔다. 스몰캡을 강조한 건 구조적인 성장성이 나타나는 부문에 집중하자는 취지다. 내년 반도체 업황에 대…
- 2021-12-21
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[애널리스트의 마켓뷰]‘의류-여행’ 덜 회복된 소비품목 주시
다시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 말썽이다. 이제는 확진자 수보다 오미크론 변이라는 새로운 변수가 혼란을 주고 있다. 지난달 25일 처음 보도된 이 변이는 델타 변이보다 변종의 정도가 강한 점이 특징이다. 스파이크 단백질이 32개의 변종을 지니고 있는데, 델타 변이의…
- 2021-12-14
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[애널리스트의 마켓뷰]유가 안정돼도 내년 정유사 호황 전망
내년 정유 업황은 우호적인 수급 여건이 지속되는 가운데 정제마진 상승에 따른 구조적인 추세 상승이 예상된다. 선진국을 중심으로 수요가 늘면서 내년 글로벌 석유 수요는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이전 수준으로 회복될 것으로 전망된다. 사우디아라비아가 주도하는 석유수출국기구(…
- 2021-11-30
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[애널리스트의 마켓뷰]美테이퍼링 개시, 금리상승 구도 이어질듯
내년 시중금리는 통화정책 정상화에 따라 상승할 가능성이 높다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응 과정에서 풀린 유동성과 공급망 병목 현상 등으로 높아진 인플레이션(물가 상승) 압력 역시 금리 상승을 자극할 것으로 보인다. 한국을 비롯한 글로벌 중앙은행들은 코로나19에 적극…
- 2021-11-23
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[애널리스트의 마켓뷰]LFP 배터리 대세되긴 어려울 것
최근 2차전지 양극재의 한 종류인 리튬인산철(LFP)의 시장 확대를 우려하는 시각이 주식시장에 팽배하다. 테슬라가 글로벌 모델에 LFP 배터리 사용을 확대한다는 소식에 기존 NCM(니켈 코발트 망간) 또는 NCA(니켈 코발트 알루미늄)로 불리는 삼원계 중심의 양극재 재료에 지각변동이 …
- 2021-11-16
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[애널리스트의 마켓뷰]호실적에도 웃지 못하는 카드사
올해 3분기(7∼9월) 카드사들은 일제히 실적 개선에 성공했지만 마냥 웃을 수만은 없는 상황이다. 이달 발표되는 카드 수수료 개편안이 인하 쪽으로 무게가 실리고 있기 때문이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에도 불구하고 올해 카드사들의 실적은 호조세를 보였다. 정책적 …
- 2021-11-09
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[애널리스트의 마켓뷰]코로나 이전으로 U턴하는 통화정책
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 주요국 중앙은행들은 제로 금리와 양적 완화 같은 비전통적 통화정책을 통해 금융 및 실물경제 회복을 지원했다. 내년엔 그동안 아낌없이 풀었던 유동성에 대한 회수를 본격적으로 진행할 것으로 전망된다. 한국은행은 올해 8월 금융통화위원회에서 기준…
- 2021-11-02
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[애널리스트의 마켓뷰]美 테이퍼링, 2013년 같은 긴축 발작은 없을듯
올해 금융시장은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링(자산 매입 축소)이 회자될 때마다 증시 하락, 금리 상승, 달러 가치 상승 패턴이 반복되고 있다. 금리와 달러 가치 상승은 신흥국의 불안 심리 확대로 직결된다. 이 때문에 이르면 11월 중순부터 시행될 테이퍼링을 앞두고 신흥국…
- 2021-10-26
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[애널리스트의 마켓뷰]“탄소배출권 ETF 등에 지속적 관심을”
올해는 파리기후협약으로 시작되는 신(新)기후 체제의 원년이다. 파리기후협약의 가장 큰 특징은 온실가스 감축 목표가 국가별로 할당되는 것이 아니라 참여국이 각자의 온실가스 감축 목표를 설정해 이를 자율적으로 준수하도록 하고 있다는 점이다. 참여국들은 5년마다 상향된 온실가스 감축 목표를…
- 2021-10-12
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[애널리스트의 마켓뷰]캐피털사 실적 호조, 착시일까
올해 캐피털사의 실적이 호조를 보이고 있다. 상반기(1∼6월)에만 지난해 연간 실적에 맞먹는 이익을 거둔 회사도 많다. 하지만 이 같은 실적 호조가 중소기업 및 소상공인 대출 만기 연장 조치에 따른 착시 현상이라는 우려도 있다. 당초 9월 말 종료 예정이던 중소기업·소상공인 대출 만기…
- 2021-10-05
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[애널리스트의 마켓뷰]카카오뱅크, 은행업을 재정립하다
카카오뱅크를 한마디로 정의하면 ‘국내에서 가장 완벽한 사업자가 시작한 완전한 은행 서비스’라고 할 수 있을 것이다. 한국인들이 자신의 스마트폰에 단 하나의 애플리케이션(앱)을 남겨야 한다면 카카오톡이 될 가능성이 높다. 연결은 인간의 본능이기 때문이다. 플랫폼 시장은 선점 효과와 고객…
- 2021-09-28
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[애널리스트의 마켓뷰]‘디지털세’ 새 변혁 맞이한 국제조세체계
기존의 국제조세 체계에서 디지털 경제는 실효세율 인하라는 역진적 흐름을 이어왔고 탈(脫)탄소 경제는 기업들이 규제가 느슨한 나라를 찾아 이동하는 풍선효과로 이어졌다. 그 결과 국제조세 체계는 ‘디지털세’와 ‘탄소국경조정 메커니즘(CBAM)’이라는 새로운 변혁을 맞고 있다. 세계 각국의…
- 2021-09-14
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[애널리스트의 마켓뷰]패키징 등 ‘반도체 후공정’ 기업 뜬다
올해 초부터 TSMC, 인텔, 삼성전자 등 글로벌 반도체 기업들이 대규모 투자를 준비 중이라는 소식에 반도체 시장 전반의 실적이 개선될 것으로 전망된다. 국내 반도체 관련 업체들 역시 이 여파로 실적 증가, 주가 상승 등이 예상된다. 다만 글로벌 반도체 기업의 투자로 전공정 기업보다는…
- 2021-09-07
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[애널리스트의 마켓뷰]베트남 산단개발-운송업체 주목을
지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 글로벌 공장들이 셧다운되는 사태가 벌어졌다. 이로 인해 생산기지를 특정 국가나 지역에 편중시키는 게 위험하다는 인식이 커지면서 글로벌가치사슬(GVC)에도 변화의 물결이 일었다. 이런 흐름 속에서 베트남은 동남아국가연합(ASEAN…
- 2021-07-13
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[애널리스트의 마켓뷰]韓銀, 美보다 먼저 금리 올릴수도
연내 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 높아지고 있다. 한은이 연내 금리 인상에 나서면 2018년 11월 이후 3년 만에 처음으로 정책 금리가 오른다. 현재 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링(자산 매입 축소) 시작 시점이 내년, 금리 인상 시점이 2023년 하반기로 거론되는 …
- 2021-07-06
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