신용등급 BBB급인 효성화학이 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권이다.다음 달 4일 수요예측을 통해 12일 발행한다.효성화학은 2018년 6…
GS리테일이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배에 육박하는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 총 1500억 원 모집에 5600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 800억 원 모집에 2200억 원, 3년물 700억 원 모집에 3400억 원의 자금이 몰렸다…
주택도시보증공사(HUG)가 보증을 통해 뉴스테이허브와 민간임대허브 리츠(REITs)의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 뉴스테이허브 제1·2·3호와 민간임대허브 제4호 리츠는 총 4900억 원 규모의 회사채를 발행한다. 각각 450억 원, 1150억 원, 2700…
이마트24가 첫 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1000억 원 모집에 1230억 원의 매수 주문을 받았다. 이마트24의 신종자본증권은 이마트가 보증해준다.이마트24는 4.7…
SK㈜가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 3000억 원 모집에 7700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1600억 원 모집에 4800억 원, 3년물 1400억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.SK㈜…
미국 증권사 벨로시티의 지분 75%를 인수하는 한화생명이 최대 8000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 4000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.한화생명은 수요예측 결과에 따라 …
HS효성첨단소재가 회사채 수요예측서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재는 총 600억 원 모집에 2060억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1430억 원, 3년물 300억 원 모집에 630억 원의 자금이 몰렸다…
주택도시보증공사(HUG)가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HUG는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 5000억 원 모집에 7130억 원의 자금을 모았다. HUG는 3.1~4.0%의 금리를 제시해 4.05%에 모집물량을 채…
신용등급이 BBB급인 한화오션이 회사채 수요예측에서 목표액보다 8배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션은 총 500억 원 모집에 4200억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 200억 원 모집에 1470억 원, 2년물 300억 원 모집에 2730억 원…
ABL생명이 최대 1000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 …
SK브로드밴드에 이어 SK텔레콤이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 1500억 ~ 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도…
KT가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 2년물과 3년물, 5년물, 10년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.KT는 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투…
SK브로드밴드가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 3년물과 5년물, 7년물로 최대 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.26일 또는 27일 수요예측을 통해 다음 달 4일 발행한다.대표 주간사는 SK증권과 한국…
JB금융지주와 전북은행이 각각 신종자본증권과 후순위채를 발행한다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기 상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 27일 수요예측을 통해 다음 달 5일 발행한다.전북은행은 10년 만기로 1…
SK㈜가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 2500~3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.SK㈜는 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 삼성증권과 미래에셋증권이다.만기…