이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]한화에어로스페이스, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행…HL D&I 한라도 추진

한화에어로스페이스가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 2년물과 3년물, 5년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 KB증…

2024-12-20
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[이호 기자의 마켓ON]LG화학, 최대 6000억 원 규모 회사채 발행

LG화학이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 3년물 1500억 원, 5년물 1000억 원, 7년물 500억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 염…

2024-12-19
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[이호 기자의 마켓ON]LG유플러스·LG헬로비전, 나란히 회사채 발행…예스코홀딩스도 발행 추진

LG유플러스와 LG헬로비전이 나란히 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 3년물과 5년물, 7년물로 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, …

2024-12-19
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[이호 기자의 마켓ON]포스코, 5000억 원 규모 내년 첫 회사채 발행

포스코가 최대 1조 원 규모로 내년 첫 회사채 발행에 나선다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코는 2년물과 3년물, 5년물, 7년물로 5000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1조 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증…

2024-12-17
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[이호 기자의 마켓ON]화장품 브랜드 ‘코페르’의 베스트이노베이션, 230억 원 규모 투자 유치 성공…글로벌 시장 공략

화장품 브랜드 ‘코페르(Kopher)’와 건강기능식품 브랜드 ‘안도(ANDO)’를 운영하는 베스트이노베이션이 첫 투자 유치에 성공했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 베스트이노베이션은 230억 원 규모의 투자 유치를 마무리했다. 이번 투자에는 미래에셋벤처투자와 한국투자밸류자산운용…

2024-12-11
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[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 후순위채 수요예측서 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보…흥행 성공

한화생명이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 4000억 원 모집에 1조40억 원의 매수 주문을 받았다. 한화생명은 4.0~4.5%의 금리를 제시해 4.45%에 목표액을 …

2024-12-04
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[이호 기자의 마켓ON]SK텔레콤, 회사채 수요예측서 ‘1조2000억 원’ 넘는 자금 확보

SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 총 1500억 원 모집에 1조2550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 7300억 원, 5년물 500억 원 모집에 3000억 원, 10년물 3…

2024-12-03
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[이호 기자의 마켓ON]ABL생명, 후순위채 수요예측서 목표액 못 채워

ABL생명이 후순위채 수요예측에서 목표액을 채우지 못 했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. ABL생명은 4.9~5.4%의 금리를 제시했으나 목표액 확보에 실패했다. 이…

2024-11-29
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 효성화학, 회사채 수요예측서 전액 못 채워

신용등급 BBB급인 효성화학이 회사채 수요예측에서 목표액을 한 푼도 채우지 못했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. 효성화학은 6.7~7.7%의 금리를 제시했으나 목표액 확보에 실패했다.다음 달 4일 회사채를 …

2024-11-27
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[이호 기자의 마켓ON]JB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

JB금융지주가 신종자본증권 수요예측서 목표액을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 1230억 원의 매수 주문을 받았다.JB금융지주는 4.0~4.95%의 금리를 제시해 4.93%에 모집물량을 채웠다.JB금…

2024-11-27
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[이호 기자의 마켓ON]SK브로드밴드, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

SK브로드밴드가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 총 1500억 원 모집에 7900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 3700억 원, 5년물 500억 원 모집에 2650억 원, 7년물 3…

2024-11-26
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[이호 기자의 마켓ON]KT, 회사채 수요예측서 ‘1조2000억 원’ 가까운 자금 확보

KT가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 가까운 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 총 2000억 원 모집에 1조1600억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 6200억 원, 5년물 600억 원 모집에 2800억 원, 10년물 400억…

2024-11-25
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 효성화학, 300억 원 규모 회사채 발행

신용등급 BBB급인 효성화학이 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권이다.다음 달 4일 수요예측을 통해 12일 발행한다.효성화학은 2018년 6…

2024-11-21
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[이호 기자의 마켓ON]GS리테일, 회사채 수요예측서 목표액 4배 가까이 확보

GS리테일이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배에 육박하는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 총 1500억 원 모집에 5600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 800억 원 모집에 2200억 원, 3년물 700억 원 모집에 3400억 원의 자금이 몰렸다…

2024-11-21
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[이호 기자의 마켓ON]주택도시보증공사(HUG), 신종자본증권 이어 보증 통해 뉴스테이허브 리츠 회사채 발행

주택도시보증공사(HUG)가 보증을 통해 뉴스테이허브와 민간임대허브 리츠(REITs)의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 뉴스테이허브 제1·2·3호와 민간임대허브 제4호 리츠는 총 4900억 원 규모의 회사채를 발행한다. 각각 450억 원, 1150억 원, 2700…

2024-11-21
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동아일보

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