이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]JB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

JB금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1000억 원 모집에 1330억 원의 매수 주문을 받았다. JB금융지주는 3.85~4.65%의 금리를 제시해 4.64%에 모집 물량을 채웠…

2024-09-02
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[이호 기자의 마켓ON]SK어드밴스드, 회사채 수요예측서 목표액 3배 넘는 자금 확보

SK어드밴스드가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK어드밴스드는 총 500억 원 모집에 1880억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 250억 원 모집에 580억 원, 2년물 250억 원 모집에 1300억 원의 자금이 몰렸…

2024-09-02
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[이호 기자의 마켓ON]㈜한화, 회사채 수요예측서 목표액 ‘1.3조’ 자금 확보

㈜한화가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜한화는 총 1500억 원 모집에 1조3030억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 6970억 원, 3년물 900억 원 모집에 6060억 원의 자금이 몰렸다. ㈜…

2024-09-02
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[이호 기자의 마켓ON]KT&G·NH투자증권, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행

KT&G와 NH투자증권이 나란히 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 총 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 2년물 400억 원, 3년물 1000억 원, ESG(환경, 사회적 책임, 기업지배구조) 채권으로 5년물 600억…

2024-09-02
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[이호 기자의 마켓ON]코리안리, 최대 2300억 원 규모 신종자본증권…ABL생명, 최대 3000억 원 규모 후순위채 발행

코리안리가 최대 2300억 원 규모의 신종자본증권을, ABL생명이 최대 3000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리안리는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 최대 2300억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 대표 주간사는 …

2024-09-02
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[이호 기자의 마켓ON]삼양패키징, 회사채 수요예측서 목표액 5배 넘는 자금 확보

삼양패키징이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양패키징은 총 940억 원 모집에 4860억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 540억 원 모집에 2850억 원, 3년물 400억 원 모집에 2010억 원의 자금이 몰렸다. 삼…

2024-08-29
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[이호 기자의 마켓ON]종근당, 회사채 수요예측서 목표액 7배 넘는 자금 확보

종근당이 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 종근당은 총 800억 원 모집에 6300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2250억 원, 3년물 400억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다. 종근당은 …

2024-08-29
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대오일뱅크·KCC, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행

HD현대오일뱅크와 KCC가 나란히 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 3년물과 5년물, 7년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투…

2024-08-29
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[이호 기자의 마켓ON]키움증권, 회사채 수요예측서 목표액 ‘1.1조 원’ 자금 확보

키움증권이 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움증권은 총 1500억 원 모집에 1조1500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4450억 원, 3년물 800억 원 모집에 7050억 원의 자금이 몰렸다…

2024-08-28
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[이호 기자의 마켓ON]동원산업, 회사채 수요예측서 목표액 3배 넘는 자금 확보

동원산업이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 3년물로 700억 원 모집에 2600억 원의 매수 주문을 받았다. 동원산업은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%…

2024-08-28
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[이호 기자의 마켓ON]삼성증권, 최대 5000억 원 규모 회사채 발행

삼성증권이 최대 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물과 5년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, …

2024-08-28
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[이호 기자의 마켓ON]HL홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 11배 넘는 자금 확보

HL홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 11배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 총 800억 원 모집에 9420억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 6130억 원, 2년물 400억 원 모집에 3290억 원의 자금이 몰렸다…

2024-08-27
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한솔테크닉스, 회사채 수요예측서 목표액 4배 넘는 자금 확보

신용등급 BBB급인 한솔테크닉스가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔테크닉스는 총 300억 원 모집에 1270억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 150억 원 모집에 580억 원, 2년물 150억 원 모집에 690억 …

2024-08-27
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[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 확보

에쓰오일이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 총 2000억 원 모집에 7700억 원의 매수 주문을 받았다. 5년물 1000억 원 모집에 5300억 원, 7년물 400억 원 모집에 700억 원, 10년물 600억 원…

2024-08-26
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[이호 기자의 마켓ON]KB증권, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금확보

KB증권이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 총 2000억 원 모집에 8400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1500억 원 모집에 2900억 원, 3년물 1500억 원 모집에 5500억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-08-26
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