이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]SK㈜·HL홀딩스·한솔테크닉스, 나란히 회사채 발행

SK㈜와 HL홀딩스, 한솔테크닉스가 나란히 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 2년물과 3년물, 5년물, 7년물 또는 10년물로 약 4500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 대표 주간사는 KB증권과 SK증권이다.21일 수요예측을 통해 29일 발행한…

2024-08-07
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]한화손해보험·KDB생명보험, 수천억 원 규모 후순위채 발행

한화손해보험과 KDB생명보험이 수천억 원 규모의 후순위채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3500억 원의 증액 발행도 염두에 두고…

2024-08-07
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]KB증권·키움증권, 수천억 원 규모 회사채 발행

KB증권과 키움증권이 각각 최대 5000억 원, 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 2년물과 3년물로 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표 주간사와 인수단 등…

2024-08-07
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]롯데리츠, 담보부사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

롯데리츠가 담보부사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 총 2400억 원 모집에 1조450억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 800억 원 모집에 5000억 원, 2년물 1600억 원 모집에 5450억 원의 자금이 몰렸다…

2024-07-30
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]교보생명, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

교보생명이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 10년 만기 5년 콜옵션을 조건으로 총 5000억 원 모집에 6980억 원의 매수 주문을 받았다. 교보생명은 3.8~4.3%의 금리를 제시해 4.19%에 목표액을 채웠다.다음 달 5일 후순…

2024-07-29
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]한화손해보험, 최대 3500억 원 규모 후순위채 발행

한화손해보험이 최대 3500억 원 규모의 후순위채를 발행한다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 후순위채 발행을 추진하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다…

2024-07-29
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

에쓰오일이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 5년물과 7년물, 10년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증…

2024-07-29
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 자금 확보

SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1300억 원 모집에 1조400억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 300억 원 모집에 3500억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 3030억 원, 2년물 6…

2024-07-25
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]한국해외인프라도시개발지원공사, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

신용등급 AAA급인 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIDN는 2년물로 1000억 원 모집에 4700억 원의 매수 주문을 받았다. KIND는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금…

2024-07-24
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]SK지오센트릭, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

SK지오센트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 3년물로 총 1000억 원 모집에 5100억 원의 매수 주문을 받았다. SK지오센트릭은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포…

2024-07-23
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]롯데건설, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

롯데건설이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 총 1500억 원 모집에 770억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 1200억 원 모집에 570억 원, 2년물 300억 원 모집에 200억 원의 자금만 들어왔다.롯데건설은 1.5년…

2024-07-19
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]신세계푸드, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

신세계푸드가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 총 500억 원 모집에 4650억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1140억 원, 3년물 300억 원 모집에 3510억 원의 자금이 몰렸다.신세…

2024-07-18
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]BBB급 AJ네트웍스, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

신용등급 BBB급인 AJ네트웍스가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 총 400억 원 모집에 2420억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1550억 원, 3년물 100억 원 모집에 870억 원…

2024-07-17
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]풀무원, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

풀무원이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원은 30년 만기 2년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 700억 원 모집에 980억 원의 매수 주문을 받았다. 풀무원은 6.7~6.9%의 금리를 제시해 6.7%에 목표액을 채웠다.풀무원은 2…

2024-07-17
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]E1, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

E1이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E1은 총 1300억 원 모집에 7700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3650억 원, 3년물 800억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다.E1은 개…

2024-07-17
좋아요 개
코멘트 개

동아일보

연재 포인트

이호 기자의 마켓ON

인기 기사