이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]풀무원식품, 신종자본증권 수요예측서 목표액 못 채워

풀무원식품이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원식품은 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 400억 원 모집에 190억 원의 매수 주문을 받았다. 풀무원식품은 5.9~6.2%의 금리를 제시했으나 210억 원이 부족했…

2024-11-06
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]GS리테일·HS효성첨단소재, 나란히 회사채 발행

GS리테일과 HS효성첨단소재가 나란히 회사채를 발행한다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 2년물과 3년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. GS리테일은 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권…

2024-11-06
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]교보생명, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보…6000억 원 증액 확정

교보생명이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3000억 원 모집에 5270억 원의 매수 주문을 받았다.교보생명은 3.9~4.6%의 금리를 제시해 4.5%에 목표액을 채웠다.12일…

2024-11-05
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

롯데손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1500억 원 모집에 2080억 원의 매수 주문을 받았다.목표액보다 580억 원 이상을 받아낸 셈이다.롯데손해보험은 5.7~6.2…

2024-11-01
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]이마트 보증…이마트24, 최대 1500억 원 규모 첫 신종자본증권 발행

이마트24가 최대 1500억 원 규모로 첫 신종자본증권을 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 이마트24의 신종자본증권 발행은 처음으로, 이마트가 보증해 준다.이마트24는 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의…

2024-11-01
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]코리아세븐, 회사채 수요예측서 추가 청약으로 목표액 확보

코리아세븐이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했지만 추가 청약을 통해 목표액을 확보했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아세븐은 총 500억 원 모집에 370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 210억 원, 3년물 200억 원 모집에 160억 원의…

2024-10-31
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]SK렌터카, 회사채 수요예측서 일부 목표액 못 채워

SK렌터카가 3년물 회사채 수요예측에서 목표액을 일부 채우지 못했다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK렌터카는 총 2000억 원 모집에 2790억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1850억 원, 3년물 1000억 원 모집에 940억 원의 자금이 몰렸다.S…

2024-10-31
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]AJ네트웍스, 회사채 수요예측서 목표액 2배 자금 확보

AJ네트웍스가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 총 300억 원 모집에 660억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 350억 원, 3년물 100억 원 모집에 310억 원의 자금이 몰렸다.AJ네…

2024-10-29
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]하나증권, 회사채 수요예측서 ‘1조4000억 원’ 넘는 자금 확보

하나증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 총 1500억 원 모집에 1조4500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 6300억 원, 3년물 800억 원 모집에 8200억 원의 자금이 몰렸다.하나…

2024-10-28
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한화오션, 500억 원 규모 회사채 발행

신용등급이 BBB급인 한화오션(옛 대우조선해양)이 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션은 1.5년물과 2년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.증액발행 여부와 금리, 수요예측일 등은 현재 협의 중으로 다음 달 27일 발행한…

2024-10-27
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 회사채 수요예측서 ‘1조1000억 원’ 넘는 자금 확보

에쓰오일이 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 총 2400억 원 모집에 1조1800억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1100억 원 모집에 6400억 원, 5년물 700억 원 모집에 3400억 원, 10년물 6…

2024-10-25
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]현대해상, 후순위채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

현대해상이 후순위채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2500억 원 모집에 7970억 원의 매수 주문을 받았다. 현대해상은 3.7~4.4%의 금리를 제시해 4.17%에 …

2024-10-24
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]주택도시보증공사의 신종자본증권 발행금리에 떨고 있는 보험사들

주택도시보증공사(HUG)가 이른바 ‘깡통전세’ 여파로 처음으로 신종자본증권을 통해 보증배수(자기자본 대비 보증금액 비율) 확대에 나선 가운데 보험사 등 신종자본증권 발행에 나서는 금융사들이 HUG의 발행금리에 주목하고 있다. HUG의 신종자본증권 신용등급은 AA+인데 HUG의 발행금리…

2024-10-24
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]팬오션, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

3년 만에 회사채 시장에 돌아온 팬오션이 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팬오션은 2년물로 300억 원 모집에 2820억 원의 매수 주문을 받았다. 팬오션은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이…

2024-10-22
좋아요 개
코멘트 개

[이호 기자의 마켓ON]제이알글로벌리츠, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

제이알글로벌리츠가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제이알글로벌리츠는 1.5년물과 2년물로 1400억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.30일 발행할 예정으로 대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권이다.제이알…

2024-10-22
좋아요 개
코멘트 개

동아일보

연재 포인트

이호 기자의 마켓ON

인기 기사