이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]동원시스템즈·서흥, 연이은 A급 회사채 발행…BBB급 두산퓨얼셀도

동원시스템즈와 서흥 등 신용등급이 A급인 기업들이 회사채 발행이 연이어 추진된다. BBB급인 두산퓨얼셀도 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 2년물과 3년물로 700억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발…

2024-06-21
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[이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

롯데손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 2120억 원의 매수 주문을 받았다. 롯데손해보험은 6.5~7.0%의 금리를 제시해 6.7…

2024-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]농협금융지주, 신종자본증권 수요예측서 2배 이상 자금 확보

농협금융지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 농협금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2100억 원 모집에 5350억 원의 매수 주문을 받았다. 농협금융지주는 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.2%에 모집물량을…

2024-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠캐피탈, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

메리츠캐피탈이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠캐피탈은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 모집에 740억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠캐피탈은 6.3~6.8%의 금리를 제시해 6.65%에 모집물량을 채…

2024-06-20
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[이호 기자의 마켓ON]우리은행, ESG 후순위채 수요예측서 목표액 3배 가까운 자금 확보

우리은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채 수요예측서 목표액의 3배에 가까운 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 10년 만기로 2700억 원 모집에 7800억 원의 매수 주문을 받았다. 우리은행은 국고채 10년물 기준 30~70bp(베이시스포인트·1b…

2024-06-19
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[이호 기자의 마켓ON]GS칼텍스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

GS칼텍스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 총 1400억 원 모집에 7800억 원의 매수주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 4900억 원, 5년물 400억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.G…

2024-06-19
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 1000억 원 규모 신종자본증권 발행

메리츠금융지주가 1000억 원 규모로 신종자본증권을 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기 상환권)을 기준으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.증액발행은 없으며 5.0~5.6%의 금리가 제시됐다. 다음 달 9…

2024-06-19
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[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보

DGB금융지주가 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 2630억 원의 매수 주문을 받았다. DGB금융지주는 3.9~4.5%의 금리를 제시해 4.32%에 모…

2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]대한항공, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

대한항공이 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 총 2000억 원 모집에 9070억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2690억 원, 3년물 1500억 원 모집에 4000억 원, 5년물 500억 원 …

2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]광주신세계, 회사채 수요예측서 목표액보다 3배 많은 자금 확보

광주신세계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광주신세계는 총 1500억 원 모집에 5300억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.광…

2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]한화에어로스페이스, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

한화에어로스페이스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 10배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 총 2000억 원 모집에 2조2750억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 5750억 원, 3년물 1200억 원 모집에 1조800억 …

2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]삼척블루파워, 회사채 수요예측서 목표액 확보

삼척블루파워가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 3년물로 1500억 원 모집에 1750억 원의 매수 주문을 받았다. 삼척블루파워는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±40bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)…

2024-06-17
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[이호 기자의 마켓ON]KCC글라스, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

KCC글라스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 총 1500억 원 모집에 9450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 500억 원 모집에 3400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 6050억 원의 자금이 몰…

2024-06-17
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[이호 기자의 마켓ON]HL D&I, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

신용등급 BBB급인 HL D&I가 회사채 수요예측에서 목표 모집 물량을 확보하지 못했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I는 1년물로 600억 원 모집에 560억 원의 매수 주문을 받았다.HL D&I는 7.5~8.5%의 금리를 제시했으나 8.5%까지 560억 원의 자금만…

2024-06-14
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[이호 기자의 마켓ON]쌍용씨앤이, 회사채 수요예측서 일부 목표액 못 채워

쌍용씨앤이가 회사채 수요예측에서 목표 모집 물량을 확보하지 못했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용씨앤이는 2년물로 700억 원 모집에 380억 원, 3년물 300억 원 모집에 320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물에선 320억 원의 자금이 부족했다.쌍용씨앤이는 개별 민간…

2024-06-13
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