이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]AA급부터 BBB급까지…종근당홀딩스·효성화학·다우기술·LF, 회사채 발행

신용등급 AA~BBB급 기업들이 줄줄이 회사채 발행에 나선다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 AA급인 LF는 3년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권이다. LF는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이…

2024-06-13
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보

우리금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 총 2700억 원 모집에 6880억 원의 매수 주문을 받았다. 우리금융지주는 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.21%에 모집 물량을 채웠다.IB업계 관계자…

2024-06-11
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[이호 기자의 마켓ON]A급 하림지주·BBB급 두산, 나란히 회사채 발행

신용등급 A급인 하림지주와 BBB급인 두산이 회사채 발행에 나선다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 1.5년물 400억 원과 2년물 600억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원 규모의 증액 발행 가능성도 있다.대…

2024-06-11
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[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주·풀무원, 신종자본증권…롯데손보·우리은행, 후순위채 발행

DGB금융지주와 풀무원이 신종자본증권을, 롯데손해보험과 우리은행이 후순위채를 각각 발행한다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 증액 발행 없이 18일 수요예측을 거쳐 26일 발…

2024-06-09
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[이호 기자의 마켓ON]LG유플러스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

LG유플러스가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 총 3000억 원 모집에 1조6550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1500억 원 모집에 6750억 원, 5년물 1000억 원 모집에 6000억 원, 7년물…

2024-06-04
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[이호 기자의 마켓ON]DL에너지, 회사채 수요예측서 목표액 7배 가까운 자금 확보

DL에너지가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배에 육박하는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL에너지는 총 400억 원 모집에 2760억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 200억 원 모집에 1120억 원, 3년물 200억 원 모집에 1640억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-06-04
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[이호 기자의 마켓ON]대한항공·GS칼텍스, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행

대한항공과 GS칼텍스가 나란히 수천억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 2년물과 3년물, 5년물 등으로 2000~2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 3500~4000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표…

2024-06-04
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[이호 기자의 마켓ON]이지스자산운용, 회사채 수요예측서 일부 목표액 못 채워

이지스자산운용이 회사채 수요예측에서 아쉬운 결과를 거뒀다. 1년물이 목표액에 다소 못 미치면서 만기에 따른 물량 조정이 예상된다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용은 총 500억 원 모집에 860억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물로 350억 원 모집에 320억 원, 2…

2024-06-03
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[이호 기자의 마켓ON]KT스카이라이프, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

KT스카이라이프가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT스카이라이프는 총 1000억 원 모집에 5700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 500억 원 모집에 2800억 원, 5년물 500억 원 모집에 2900억 원의 자금이…

2024-06-03
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[이호 기자의 마켓ON]쌍용C&E, 1000억 원 규모 회사채 발행

쌍용C&E가 1000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용C&E는 2년물 600억 원, 3년물 400억 원으로 총 1000억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.증액발행 여부와 금리 등은 현재 협의 중이다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권…

2024-06-03
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[이호 기자의 마켓ON]NH농협금융지주, 최대 3000억 원 규모 신종자본증권 발행

NH농협금융지주가 최대 3000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2100억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 SK증권이다. 다음 달 20일 수요예측을 통해 28일 발…

2024-05-30
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[이호 기자의 마켓ON]하나에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

하나에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 총 2000억 원 모집에 1조2310억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 400억 원 모집에 2860억 원, 2년물 800억 원 모집에 4250억 원, …

2024-05-29
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[이호 기자의 마켓ON]KCC글라스, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

KCC글라스가 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 2년물과 2년물로 1000~1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 가능하다. KCC글라스는 다음 달 1…

2024-05-29
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[이호 기자의 마켓ON]동화기업, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

동화기업이 회사채 수요예측에서 목표 모집 물량을 확보하지 못했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동화기업은 2년물로 300억 원 모집에 150억 원의 매수 주문을 받았다. 동화기업은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±80bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트…

2024-05-28
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[이호 기자의 마켓ON]한화에어로스페이스, 최대 3000억 원 회사채 발행…HL D&I 한라도 600억 원

한화에어로스페이스가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 2년물과 3년물, 5년물로 총 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 5년물은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이다.다음달 17일 수요예측을 통해 28…

2024-05-28
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