이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]한화시스템, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

한화시스템이 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 총 1500억 원 모집에 1조5400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 700억 원 모집에 6600억 원, 3년물 800억 원 모집에 6600억 원의 자금이 몰…

2024-05-27
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[이호 기자의 마켓ON]현대해상, 후순위채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

현대해상화재보험이 후순위채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3000억 원 모집에 1조2960억 원의 매수 주문을 받았다. 현대해상은 4.5~5.0%의의 금리를 제시해 …

2024-05-27
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[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

연합자산관리가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 총 2500억 원 모집에 1조6000억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1000억 원 모집에 1조200억 원, 5년물 1000억 원 모집에 5800억 원의 자…

2024-05-24
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[이호 기자의 마켓ON]광주신세계·이지스자산운용, 회사채 발행

광주신세계와 이지스자산운용이 회사채 발행에 나선다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광주신세계는 2년물 500억 원, 3년물 1000억 원으로 총 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행 가능성도 있다.다음 달 18일 수요예측을…

2024-05-23
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[이호 기자의 마켓ON]키움에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보

키움에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 총 500억 원 모집에 1370억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 410억 원, 2년물 300억 원 모집에 960억 원의 자금이 몰…

2024-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 회사채 수요예측서 ‘1.3조’ 넘는 자금 확보

SK㈜가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1000억 원 모집에 8100억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3900억 원, 7년물로 5…

2024-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]LG유플러스, 최대 6000억 원 규모 회사채 발행

LG유플러스가 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 3년물과 5년물, 7년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권이다. LG유플러스…

2024-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]KB국민은행, 신종자본증권 수요예측서 목표 확보

KB국민은행이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3400억 원 규모의 신종자본증권 모집에서 6540억 원의 매수 주문을 받았다. 국민은행은 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.…

2024-05-21
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

메리츠금융지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 총 1500억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2.5년물로 1200억 원 모집에 6320억 원, 3년물 300억 원 모집에 2280억 원의…

2024-05-21
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[이호 기자의 마켓ON]한화에너지, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 확보

한화에너지가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 총 1200억 원 모집에 9430억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 800억 원 모집에 4160억 원, 3년물 400억 원 모집에 5270억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-05-21
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[이호 기자의 마켓ON]삼양홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

삼양홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양홀딩스는 3년물로 1100억 원 모집에 5900억 원의 매수 주문을 받았다. 삼양홀딩스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0…

2024-05-20
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[이호 기자의 마켓ON]KT스카이라이프·삼척블루파워, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행

KT스카이라이프와 삼척블루파워가 수천억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT스카이라이프는 3년물과 5년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 30일 수요예측을 통해 다음 달 12일 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 …

2024-05-16
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[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 최대 5000억 원 규모 회사채 발행

연합자산관리가 최대 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 3년물 1500억 원, 5년물 1000억 원으로 총 2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 검토하고 있다. …

2024-05-14
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[이호 기자의 마켓ON]SK리츠, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 확보

SK리츠가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 총 1200억 원 모집에 8920억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물로 500억 원 모집에 5140억 원, 2년물 700억 원 모집에 3780억 원의 자금이 몰렸다.SK…

2024-05-13
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[이호 기자의 마켓ON]하나에프앤아이·DL이앤씨, 수천억 원 규모 회사채 발행

하나에프앤아이와 DL이앤씨가 회사채 발행에 나선다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 1.5년물과 2년물, 3년물로 2000억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 29일 수요예측을 통해 다음 달 7일 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 가…

2024-05-09
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