이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 최대 4500억 원…GS건설, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

SK㈜와 GS건설이 각각 최대 4500억 원, 2000억 원 규모로 회사채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3년물과 5년물, 7년물 등으로 2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 22일 수요예측을 통해 30일 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권이다.…

2024-05-08
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[이호 기자의 마켓ON]현대해상, 최대 5000억 원 규모 후순위채 발행

현대해상이 최대 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 검토하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 한…

2024-05-08
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[이호 기자의 마켓ON]롯데카드, 신종자본증권 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

롯데카드가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 총 900억 원 모집에 3280억 원의 매수 주문을 받았다.롯데카드 5.5~6.1%의 금리를 제시해 5.69%에 모집…

2024-05-07
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 최대 4000억 원 신종자본증권…한화에너지도 최대 1800억 원 회사채 발행

우리금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을, 한화에너지가 최대 1800억 원의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 …

2024-05-07
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[이호 기자의 마켓ON]푸본현대생명, 700억 원 규모 후순위채 발행

푸본현대생명은 700억 원 규모의 후순위채를 발행한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 700억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다. 23일 수요예측을 통해 31일 발행하며, 대표 주간사는 한국투자증권이다.수요예측 …

2024-05-03
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[이호 기자의 마켓ON]SPC삼립, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

SPC삼립이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SPC삼립은 3년물로 총 500억 원 모집에 1550억 원의 매수 주문을 받았다. SPC삼립은개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0…

2024-04-30
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[이호 기자의 마켓ON]A급 키움에프앤아이·동화기업, 나란히 회사채 발행

신용등급 A급인 키움에프앤아이와 동화기업이 회사채 발행에 나선다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 1.5년물과 2년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.다음 달 22일 수요예측을…

2024-04-29
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[이호 기자의 마켓ON]한화시스템, 최대 2500억 원 규모 회사채 발행

한화시스템이 최대 2500억 원 규모의 회사채를 발행한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 총 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 2년물 700억 원, 3년물 800억 원이다. 6월 4일 발행 예정이다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 …

2024-04-28
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[이호 기자의 마켓ON]호텔롯데, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 가까이 자금 확보

호텔롯데가 회사채 수요예측에서 1조 원에 육박하는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 총 1000억 원 모집에 9850억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 600억 원 모집에 5300억 원, 3년물 400억 원 모집에 4550억 원의 자금이 몰렸다.호텔롯…

2024-04-25
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[이호 기자의 마켓ON]SK어드밴스드, 회사채 수요예측서 목표액 2배 가까운 자금 확보

SK어드밴스드가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배에 육박하는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK어드밴스드는 총 500억 원 모집에 950억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 250억 원 모집에 480억 원, 2년물 250억 원 모집에 470억 원의 자금이 몰렸…

2024-04-24
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

메리츠금융지주가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 2.5년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행 가능성도 있다.메리츠금융지주는 개별 민간채권 평가회사…

2024-04-24
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[이호 기자의 마켓ON]한국자산신탁, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

한국자산신탁이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려가 지속되고 있는 게 큰 영향을 미친 것으로 풀이된다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산신탁은 총 1000억 원 모집에 670억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 600억 원 모집…

2024-04-22
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[이호 기자의 마켓ON]JB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 달성

JB금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 채웠다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 700억 원 모집에 1190억 원의 매수 주문을 받았다.JB금융지주는 4.4~5.4%의 금리를 제시해 5.1%에 모집물량을 채웠다. 29일 신…

2024-04-22
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[이호 기자의 마켓ON]대신증권, 회사채 수요예측서 목표액 8배 이상 자금 확보

대신증권이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권은 총 1000억 원 모집에 8250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 500억 원 모집에 4350억 원, 3년물 500억 원 모집에 3900억 원의 자금이 몰렸다.대신…

2024-04-22
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[이호 기자의 마켓ON]삼양홀딩스, 1100억 원 규모 회사채 발행

삼양홀딩스가 1100억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양홀딩스는 1100억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 다음 달 21일 수요예측을 통해 28일 발행한다.대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권이다.삼양홀딩스는 지난해 11월 총 1000억 …

2024-04-22
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