이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]신세계 지급 보증…대전신세계, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 확보

대전신세계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대전신세계는 총 700억 원 모집에 5300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 300억 원 모집에 1100억 원, 3년물 400억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸다.대…

2024-04-19
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[이호 기자의 마켓ON]BNK부산은행, ESG 신종자본증권 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

BNK부산은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BNK부산은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 총 1000억 원 모집에 3360억 원의 매수 주문을 받았다.BNK부산은행은 3.9~4.…

2024-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]SK케미칼, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

SK케미칼이 회사채 수요예측에서 목표액의 9배에 이르는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK케미칼은 총 800억 원 모집에 7260억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2780억 원, 3년물 500억 원 모집에 4480억 원의 자금이 몰렸다.S…

2024-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]제주은행, ESG채권 수요예측 흥행에 1000억 원 증액 발행 성공

제주은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 수요예측에서 목표액의 5배에 육박하는 자금을 확보하면서 증액 발행에도 성공했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제주은행은 1000억 원 규모로 ESG채권을 증액해 발행했다. 제주은행은 이달 8일 진행된 수요예측에서 700억 원 모집에 …

2024-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]SK리츠, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

SK리츠가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 800억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 만기와 금리 등은 협의 중으로 다음 달 13일 수요예측을 거쳐 22일 발행한다. 대표 주간사는 삼성증권과 한국투자증권, SK증권, …

2024-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

신용등급 BBB급인 한진이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 총 500억 원 모집에 1630억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 620억 원, 2년물 300억 원 모집에 1010억 원의 자금이…

2024-04-17
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[이호 기자의 마켓ON]풍산, 회사채 수요예측서 ‘1.5조 원’ 이상 자금 확보

풍산이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍산은 총 1000억 원 모집에 1조5250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 500억 원 모집에 6500억 원, 3년물 500억 원 모집에 8750억 원의 자금이 몰렸다.풍산…

2024-04-17
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[이호 기자의 마켓ON]KT&G, 회사채 수요예측서 ‘1.4조 원’에 가까운 자금 확보

KT&G가 회사채 수요예측에서 1조4000억 원에 가까운 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 총 2000억 원 모집에 1조3800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 400억 원 모집에 2600억 원, 3년물 1000억 원 모집에 5900억…

2024-04-17
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[이호 기자의 마켓ON]키움증권, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보

키움증권이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움증권은 총 1500억 원 모집에 1조150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 700억 원 모집에 5800억 원, 3년물 800억 원 모집에 4350억 원의 자금이 몰렸다.키움증권…

2024-04-16
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[이호 기자의 마켓ON]KB증권, 회사채 수요예측서 ‘1.32조 원’ 자금 확보

KB증권이 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 총 2000억 원 모집에 1조3200억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 500억 원 모집에 3600억 원, 2년물 700억 원 모집에 3200억 원, 3년물 …

2024-04-15
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[이호 기자의 마켓ON]JB금융지주, 최대 1000억 원 규모 신종자본증권 발행

JB금융지주가 최대 1000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 700억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행 가능성도 있다. 대표 주간사는 DB금…

2024-04-15
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[이호 기자의 마켓ON]호텔롯데, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

호텔롯데가 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 증액 발행 가능성도 있다.25일 수요예측을 거쳐 다음 달 7일 발…

2024-04-11
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[이호 기자의 마켓ON]부산은행, ESG 신종자본증권 1000억 원 발행…한국자산신탁·SPC삼립도 회사채 발행

BNK부산은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 목적 신종자본증권을 발행한다. 한국토지신탁과 SPC삼립도 회사채 발행을 준비하고 있다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 부산은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있다. 금리는 3.9~…

2024-04-09
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 효성화학, 회사채 수요예측서 목표액 전혀 채우지 못해

신용등급 BBB급인 효성화학이 회사채 수요예측에서 목표액을 한 푼도 확보하지 못했다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1.5년물로 500억 원 모집에 0억 원의 매수 주문을 받았다. 효성화학은 6.5~7.5%의 금리를 제시했지만 자금 확보에 실패했다. 다만 회사채는 18일…

2024-04-08
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[이호 기자의 마켓ON]제주은행, ESG 채권 수요예측서 목표액 5배 가까운 자금 확보

제주은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 수요예측에서 목표액의 5배에 육박하는 자금을 확보했다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제주은행은 2년물로 700억 원 모집에 3480억 원의 매수 주문을 받았다. 제주은행은 사회적 가치 창출 사업 지원에 쓸 자금을 마련하기 위해 ESG …

2024-04-08
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