이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]교보증권, 회사채 수요예측서 ‘1.5조 원’ 자금 확보

교보증권이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보증권은 총 1500억 원 모집에 1조5400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 1000억 원 모집에 8400억 원, 3년물 500억 원 모집에 7000억 원의 자금이 몰렸…

2024-04-01
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[이호 기자의 마켓ON]OCI, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

OCI가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 총 800억 원 모집에 3340억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 1110억 원, 2년물 400억 원 모집에 1190억 원, 3년물 200억 원 모…

2024-04-01
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[이호 기자의 마켓ON]금호석유화학, 회사채 수요예측서 목표액보다 12배 이상 자금 확보

금호석유화학이 회사채 수요예측에서 목표액보다 12배 이상의 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호석유화학은 총 500억 원 모집에 6200억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 200억 원 모집에 3050억 원, 3년물 300억 원 모집에 3150억 원의 자금이 몰…

2024-03-29
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[이호 기자의 마켓ON]A급 삼양식품·풍산·폭스바겐파이낸셜, 줄줄이 회사채 발행

신용등급이 A급인 삼양식품과 풍산, 폭스바겐파이낸셜이 회사채를 발행한다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양식품은 2년물 300억 원과 3년물 400억 원으로 총 700억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발행도 염두에 두고 …

2024-03-29
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[이호 기자의 마켓ON]KB국민카드, 신종자본증권 수요예측서 3배 가까운 자금 확보

KB국민카드가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배에 가까운 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB국민카드는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 1500억 원 모집에 4910억 원의 매수 주문을 받았다.KB금융카드는 4.4~5.1%의 금리를 제시해 4…

2024-03-28
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[이호 기자의 마켓ON]한국한공우주, 회사채 수요예측서 ‘2.35조 원’ 뭉칫돈

한국항공우주가 회사채 수요예측에서 2조 원이 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국항공우주는 총 3500억 원 모집에 2조3500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 7700억 원, 3년물 2500억 원 모집에 1조5800억 원의 자금이 …

2024-03-28
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[이호 기자의 마켓ON]한화호텔앤드리조트, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

한화호텔앤드리조트가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 가까운 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 총 500억 원 모집에 2780억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 1320억 원, 2년물 300억 원 모집에 1460억 원…

2024-03-27
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[이호 기자의 마켓ON]롯데칠성음료, 회사채 수요예측서 ‘1.25조 원’ 뭉칫돈

롯데칠성음료가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데칠성음료는 3년물로 1500억 원 모집에 1조2500억 원의 매수 주문을 받았다.롯데칠성음료는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50bp(베이시스포인트·1bp=…

2024-03-27
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[이호 기자의 마켓ON]신한은행, 신종자본증권 수요예측서 ‘7000억 원’ 이상 확보

신한은행이 신종자본증권 수요예측에서 7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 모집에 7480억 원의 자금을 모았다. 신한은행은 3.8~4.5%의 금리를 제시해 4.15%에 모집물량을 채웠다.…

2024-03-26
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[이호 기자의 마켓ON]넥센타이어, 회사채 수요예측서 목표액 9배 넘는 자금 확보

넥센타이어가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥센타이어는 총 1000억 원 모집에 9410억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 400억 원 모집에 4180억 원, 3년물 600억 원 모집에 5230억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-03-26
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[이호 기자의 마켓ON]SK케미칼, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

SK케미칼이 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK케미칼은 2년물 300억 원과 3년물 500억 원으로 총 800억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는…

2024-03-26
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[이호 기자의 마켓ON]신세계 지급 보증…대전신세계, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행

대전신세계가 신세계의 보증을 받아 최대 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대전신세계는 2년물과 3년물로 700억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행도 열려 있다.대표 주간사는 KB증권…

2024-03-25
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대건설기계, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 뭉칫돈

HD현대건설기계가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 총 600억 원 모집에 1조190억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 300억 원 모집에 5280억 원, 3년물 200억 원 모집에 3970억 원, 5년물 1…

2024-03-22
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[이호 기자의 마켓ON]신한은행, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행

신한은행이 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.26일 수…

2024-03-22
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[이호 기자의 마켓ON]AAA급 KT&G, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행

신용등급 AAA급인 KT&G가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 2년물과 3년물, 5년물로 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권, 키움증권,…

2024-03-22
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