이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]BBB급 CJ CGV, 신종자본증권 수요예측서 추가청약으로 목표액 확보 예상

신용등급 BBB급인 CJ CGV가 신종자본증권 수요예측에서 목표치를 채우지 못했다. 다만 추가 청약으로 목표액을 확보할 것으로 보인다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 30년 만기 2년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1200억 원 모집에 240억 원의 매수 주문을 받았…

2024-03-06
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[이호 기자의 마켓ON]OCI, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

OCI가 최대 1500억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 1.5년물 200억 원, 2년물 400억 원, 3년물 200억 원으로 총 800억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원까지 증액 발행 가능성도 있다.…

2024-03-06
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[이호 기자의 마켓ON]A급 HD현대건설기계·한화호텔앤리조트, 수백억 원 규모 회사채 발행

신용등급 A급인 HD현대건설기계와 한화호텔앤드리조트가 각각 수백억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 총 600억 원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다. 2년물 300억 원, 3년물 300억 원이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000…

2024-03-05
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[이호 기자의 마켓ON]여천NCC, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

여천NCC가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 여천NCC는 총 2년물로 1500억 원 모집에 250억 원의 매수 주문을 받는 데 그쳤다. 목표액보다 1250억 원 부족했다.여천NCC는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±50…

2024-03-04
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[이호 기자의 마켓ON]㈜두산, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보

㈜두산이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜두산은 총 500억 원 모집에 1220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 660억 원, 3년물 100억 원 모집에 560억 원의 자금이 몰렸다.㈜두산은 개별 민…

2024-03-04
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[이호 기자의 마켓ON]금호석유화학, 500억 원 규모 회사채 발행

금호석유화학이 500억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호석유화학은 500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 만기일 등의 세부 사항은 현재 협의 중이다.다음 달 5일 발행할 예정으로 대표 주간사는 SK증권과 삼성증권, 미래에셋증권이다.1976년 12…

2024-03-04
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[이호 기자의 마켓ON]에코프로비엠, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

에코프로비엠이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로비엠은 총 1200억 원 모집에 4200억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 500억 원 모집에 2420억 원, 2년물 700억 원 모집에 1780억 원의 자금이 몰…

2024-02-28
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[이호 기자의 마켓ON]포스코이앤씨, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

포스코이앤씨가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배에 이르는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코이앤씨는 총 900억 원 모집에 2750억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2300억 원, 3년물 200억 원 모집에 450억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-02-28
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대인프라코어, 회사채 수요예측서 ‘1.2조 원’ 자금 확보

HD현대인프라코어가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대인프라코어는 총 800억 원 모집에 1조1760억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 5520억 원, 3년물 500억 원 모집에 5590억…

2024-02-28
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[이호 기자의 마켓ON]롯데물산, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

롯데물산이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 총 1000억 원 모집에 4500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 3200억 원, 3년물 400억 원 모집에 1200억 원의 자금이 몰렸다.롯데물…

2024-02-27
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진칼, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

신용등급 BBB급인 한진칼이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 2년물로 300억 원 모집에 1210억 원의 매수 주문을 받았다. 한진칼은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±50bp(베이시스포인트·1…

2024-02-27
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[이호 기자의 마켓ON]대신에프앤아이, 회사채 수요예측서 일부 목표액 못 채워

대신에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액을 일부 채우지 못했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신에프앤아이는 총 800억 원 모집에 1240억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 360억 원, 2년물 400억 원 모집에 880억 원의 자금이 몰렸다. 총 …

2024-02-27
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[이호 기자의 마켓ON]세아홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

세아홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아홀딩스는 2년물 500억 원 모집에 2560억 원의 매수 주문을 받았다. 세아홀딩스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.0…

2024-02-27
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[이호 기자의 마켓ON]LG화학, 회사채 수요예측서 ‘3.4조 원’ 뭉칫돈

LG화학이 회사채 수요예측에서 3조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 총 5000억 원 모집에 3조4450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 7950억 원, 3년물 2000억 원 모집에 1조4800억 원, 5년물…

2024-02-27
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[이호 기자의 마켓ON]현대케피코, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

현대케피코가 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 2년물 500억 원, 3년물 500억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 다음 달 14일…

2024-02-27
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