이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]SKC, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

SKC가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKC는 총 1000억 원 모집에 4280억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2160억 원, 3년물 500억 원 모집에 2120억 원의 자금이 몰렸다. SKC는…

2024-10-21
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[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 회사채 수요예측서 ‘1조4000억 원’ 이상 확보

연합자산관리가 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 총 1500억 원 모집에 1조4600억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 1조1000억 원, 5년물 500억 원 모집에 3600억 원의 …

2024-10-21
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[이호 기자의 마켓ON]하나증권·AJ네트웍스, 나란히 회사채 발행

하나증권과 AJ네트웍스가 나란히 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 2년물과 3년물과 1500억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신…

2024-10-21
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[이호 기자의 마켓ON]롯데건설, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

롯데건설이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 총 1500억 원 모집에 1210억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1080억 원, 3년물 500억 원 모집에 130억 원의 자금이 몰렸다. 3년물서 370억 …

2024-10-18
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[이호 기자의 마켓ON]주인 바뀐 SK렌터카, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행

최근 최대주주가 바뀐 SK렌터카가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK렌터카는 2년물과 3년물로 2000억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 KB증권이다…

2024-10-18
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[이호 기자의 마켓ON]교보생명·롯데손보, 나란히 신종자본증권·후순위채 발행

교보생명과 롯데손해보험이 나란히 신종자본증권을 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원의 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표…

2024-10-18
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[이호 기자의 마켓ON]한국투자증권, 회사채 수요예측서 ‘2조5000억 원’ 넘는 자금 확보

한국투자증권이 회사채 수요예측에서 2조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권은 총 2000억 원 모집에 2조5250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 800억 원 모집에 9800억 원, 3년물 1200억 원 모집에 1조5450억 원의 …

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]SK실트론, 회사채 수요예측서 목표액 11배 자금 확보

SK실트론이 회사채 수요예측에서 목표액의 11배에 달하는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK실트론은 총 600억 원 모집에 6600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2550억 원, 3년물 300억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]하나금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

하나금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3400억 원 모집에 3650억 원의 매수주문을 받았다.하나금융지주는 3.3~4.0%의 금리를 제시해 4%에 모집물량을 채웠다.25일 회사채…

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]국도화학, 회사채 수요예측서 목표액 2배 넘는 자금 확보

국도화학이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국도화학은 3년물로 300억 원 모집에 650억 원의 매수 주문을 받았다. 국도화학은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±10bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포…

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대, 회사채 수요예측서 ‘1조7000억 원’ 넘는 자금 확보

HD현대가 회사채 수요예측에서 1조7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 총 1500억 원 모집에 1조7430억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 5210억 원, 3년물 700억 원 모집에 9290억 원, 5년물 400…

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진, 회사채 수요예측서 목표액 확보

신용등급이 BBB급인 한진이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 총 800억 원 모집에 1170억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 100억 원 모집에 140억 원, 2년물 150억 원 모집에 430억 원, 3년물 150억 원 모집에 …

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]KB금융지주, 최대 5000억 원 규모 회사채 발행

KB금융지주가 최대 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주는 1년물과 2년물, 3년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 하나증권과 삼성증…

2024-10-17
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[이호 기자의 마켓ON]키움에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 4배 넘는 자금 확보

키움에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 총 700억 원 모집에 3320억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 200억 원 모집에 1260억 원, 2년물 300억 원 모집에 1280억 원, 3년물 …

2024-10-16
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[이호 기자의 마켓ON]HK이노엔, 회사채 수요예측서 목표액 9배 넘는 자금 확보

HK이노엔이 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HK이노엔은 총 1000억 원 모집에 9670억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3790억 원, 3년물 500억 원 모집에 5880억 원의 자금이 몰렸다. …

2024-10-16
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