이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]넷마블, 회사채 수요예측서 목표액 확보

넷마블이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넷마블은 총 2000억 원 모집에 2510억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1080억 원, 3년물 1000억 원 모집에 1430억 원의 자금이 몰렸다.넷마블은 개별 민간채권 평…

2024-02-26
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 이랜드월드, 회사채 수요예측서 목표액 확보

신용등급 BBB급인 이랜드월드가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜드월드는 2년물로 300억 원 모집에 430억 원의 매수 주문을 받았다.이랜드월드는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01…

2024-02-26
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[이호 기자의 마켓ON]삼천리, 회사채 수요예측서 목표액 8배 이상 자금 확보

삼천리가 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼천리는 3년물로 1000억 원 모집에 8200억 원의 매수 주문을 받았다.삼천리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트…

2024-02-26
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[이호 기자의 마켓ON]SK온, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

SK온이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK온은 총 1500억 원 모집에 6430억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 3440억 원, 3년물 800억 원 모집에 2990억 원의 자금이 몰렸다.SK온은 …

2024-02-26
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 최대 2500억 원 규모 회사채 발행

메리츠금융지주가 최대 2500억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 2년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권, …

2024-02-26
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[이호 기자의 마켓ON]현대코퍼레이션, 회사채 수요예측서 목표액 12배 이상 자금 확보

현대코퍼레이션이 회사채 수요예측에서 목표액의 12배가 넘는 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼레이션은 총 500억 원 모집에 6340억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2790억 원, 3년물 200억 원 모집에 3550억 원의 자금이 몰…

2024-02-23
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[이호 기자의 마켓ON]대성에너지, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

대성에너지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 이상의 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대성에너지는 3년물로 600억 원 모집에 4050억 원의 매수 주문을 받았다.대성에너지는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.…

2024-02-23
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[이호 기자의 마켓ON]한국콜마, 회사채 수요예측서 ‘5000억 원’에 가까운 자금 확보

한국콜마가 회사채 수요예측에서 5000억 원에 가까운 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국콜마는 총 600억 원 모집에 4930억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2110억 원, 3년물 300억 원 모집에 2820억 원의 자금이 몰렸다. 한국…

2024-02-23
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[이호 기자의 마켓ON]SK아이이테크놀로지, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

SK아이이테크놀로지가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지는 총 1000억 원 모집에 6220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3370억 원, 3년물 500억 원 모집에 2850억 원의…

2024-02-22
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[이호 기자의 마켓ON]하이트진로, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

하이트진로가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로는 총 800억 원 모집에 8220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 2970억 원, 3년물 600억 원 모집에 5250억 원의 자금이 몰렸다. …

2024-02-22
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[이호 기자의 마켓ON]SK매직, 회사채 수요예측서 ‘1.2조 원’에 가까운 자금 확보

SK매직이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 총 1500억 원 모집에 1조1990억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 900억 원 모집에 6210억 원, 3년물 600억 원 모집에 5780억 원의 자금이 몰…

2024-02-22
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[이호 기자의 마켓ON]CJ CGV, 최대 2000억 원 규모 신종자본증권 발행

CJ CGV가 최대 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 30년 만기 2년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1600억~2000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.신용등급은 BBB+로 다음 달 15일 발행할 예정이다.…

2024-02-22
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 ㈜두산, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행

신용등급 BBB급인 ㈜두산이 최대 1000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜두산은 2년물과 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표 주간사는 한국투자증권과…

2024-02-22
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[이호 기자의 마켓ON]HL D&I, 회사채 수요예측서 전액 미매각

HL D&I가 회사채 수요예측에서 자금을 한 푼도 확보하지 못했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I는 1년물로 1000억 원 모집에 나섰지만 매수 주문을 전혀 받지 못했다. HL D&I는 최대 8.5%의 금리를 제시했다. 프로젝트 파이낸싱(PF)…

2024-02-21
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[이호 기자의 마켓ON]현대백화점, 회사채 수요예측서 ‘2.3조 원’ 뭉칫돈

현대백화점이 회사채 수요예측에서 2조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점은 총 1500억 원 모집에 2조3600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1조3400억 원, 3년물 500억 원 모집에 1조200억 원의 자…

2024-02-21
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