이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]에코프로, 두 번째 공모 회사채 발행…최대 2400억 원

에코프로가 창립 이래 두 번째 공모 회사채 발행에 나선다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 1200억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행 가능성도 열려 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권, KB증권, …

2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]하나금융지주, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행

하나금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 나선다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 규모의 신종자본증권 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주…

2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]㈜한화, 최대 2500억 원 회사채 발행 철회한 이후 재발행 추진

주간사의 오타 실수로 회사채 발행을 철회했던 ㈜한화가 다시 회사채 발행에 나선다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜한화는 총 1500억 원 규모의 회사채를 다시 발행하기로 했다. 2년물로 600억 원, 3년물로 900억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따…

2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 두산퓨얼셀, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

신용등급이 BBB급인 두산퓨얼셀이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 총 400억 원 모집에 2250억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 100억 원 모집에 400억 원, 2년물 300억 원 모집에 1850억 …

2024-01-30
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[이호 기자의 마켓ON]한온시스템, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보

한온시스템이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 총 2000억 원 모집에 5250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 1550억 원, 3년물 1500억 원 모집에 3700억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-01-30
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[이호 기자의 마켓ON]호텔신라, 회사채 수요예측서 ‘1.7조’ 이상 자금 확보

호텔신라가 회사채 수요예측에서 1조7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔신라는 총 2000억 원 모집에 1조7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 5100억 원, 3년물 1600억 원 모집에 1조2500억 원의 자금이 …

2024-01-30
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[이호 기자의 마켓ON]NH투자증권, 회사채 수요예측서 ‘1.4조’ 자금 확보

NH투자증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 총 2000억 원 모집에 1조4100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4700억 원, 3년물 1500억 원 모집에 9400억 원의 자금…

2024-01-29
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 AJ네트웍스, 회사채 수요예측서 ‘1000억’ 가까이 자금 확보

신용등급이 BBB급인 AJ네트웍스가 회사채 수요예측에서 1000억 원에 가까운 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 총 300억 원 모집에 990억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 100억 원 모집에 500억 원, 2년물 200억 원 모집에 490억 원…

2024-01-29
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[이호 기자의 마켓ON]CJ, 회사채 수요예측서 ‘7000억 원’ 이상 자금 확보

CJ㈜가 회사채 수요예측에서 7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ㈜는 3년물 1000억 원 모집에 7400억 원의 매수 주문을 받았다.CJ㈜는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)…

2024-01-29
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대케미칼, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

HD현대케미칼이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대케미칼은 총 1000억 원 모집에 5740억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 940억 원, 3년물 600억 원 모집에 3290억 원, 5년물 20…

2024-01-29
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[이호 기자의 마켓ON]롯데렌탈, 회사채 수요예측서 ‘9000억 원’ 이상 자금 확보

롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 9000억 원이 넘는 자금을 확보했다25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 총 1200억 원 모집에 9370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 5660억 원, 3년물 500억 원 모집에 3710억 원의 자금이 몰렸다. 롯데렌…

2024-01-25
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[이호 기자의 마켓ON]대성홀딩스·에너지, 나란히 수백억 원 규모 회사채 발행

대성홀딩스와 대성에너지가 나란히 수백억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대성홀딩스는 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 다음 달 14일 수요예측을 통해 21일 발행한다. 대성홀딩스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금…

2024-01-25
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[이호 기자의 마켓ON]KB증권, 회사채 수요예측서 ‘1.4조’ 이상 자금 확보

KB증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 총 4000억 원 모집에 1조4200억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 500억 원 모집에 2000억 원, 2년물 1000억 원 모집에 3700억 원, 3년물 …

2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘7000억 원’ 자금 확보

SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 7000억 원의 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1300억 원 모집에 7000억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 300억 원 모집에 2110억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 1810억 원, 2년물 60…

2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]GS에너지, 회사채 수요예측서 ‘1.3조’ 이상 자금 확보

GS에너지가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 총 1500억 원 모집에 1조3550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1100억 원 모집에 1조950억 원, 5년물 400억 원 모집에 2600억 원의 자금이…

2024-01-24
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