이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]㈜LS, 회사채 수요예측서 목표액 8배 넘는 자금 확보

㈜LS가 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜LS는 총 1000억 원 모집에 8400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3750억 원, 3년물 600억 원 모집에 4650억 원의 자금이 몰렸다. ㈜LS는…

2024-10-16
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[이호 기자의 마켓ON]세아제강, 회사채 수요예측서 목표액 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보

세아제강이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아제강은 총 800억 원 모집에 1조250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 500억 원 모집에 6950억 원의 자금이 몰렸다. 세아제강은…

2024-10-16
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[이호 기자의 마켓ON]코리아세븐, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행

코리아세븐이 최대 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아세븐은 2년물과 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권…

2024-10-16
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[이호 기자의 마켓ON]롯데하이마트, 회사채 수요예측서 목표액 4배 넘는 자금 확보

롯데하이마트가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데하이마트는 총 800억 원 모집에 3550억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1750억 원, 3년물 400억 원 모집에 1800억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-10-15
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[이호 기자의 마켓ON]한화에너지, 회사채 수요예측서 목표액 10배 가까운 자금 확보

한화에너지가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배에 가까운 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 총 1000억 원 모집에 9750억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 5870억 원, 3년물 300억 원 모집에 3880억 원의 자금이 몰렸다…

2024-10-15
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[이호 기자의 마켓ON]대한항공, 회사채 수요예측서 목표액 4배 가까운 자금 확보

대한항공이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배에 가까운 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 총 1500억 원 모집에 4330억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 2800억 원, 5년물 500억 원 모집에 1530억 원의 자금이 몰렸다. …

2024-10-15
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 이랜드월드, 회사채 수요예측서 목표액 2배 가까운 자금 확보

신용등급이 BBB급인 이랜드월드가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배에 가까운 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜드월드는 1.5년물로 300억 원 모집에 590억 원의 매수 주문을 받았다.이랜드월드는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±40bp(베…

2024-10-15
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[이호 기자의 마켓ON]여천NCC, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

여천NCC가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 여천NCC는 총 1000억 원 모집에 40억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 30억 원, 3년물 300억 원 모집에 10억 원의 자금만 들어왔다. 여천NCC는 2년물에 …

2024-10-10
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[이호 기자의 마켓ON]주택도시보증공사, 최대 7000억 원 규모 신종자본증권 발행

주택도시보증공사(HUG)가 최대 7000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 주택도시보증공사는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 5000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 7000억 원의 증액발…

2024-10-10
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[이호 기자의 마켓ON]SK실트론·HD현대·롯데건설, 나란히 회사채 발행

SK실트론과 HD현대, 롯데건설이 나란히 회사채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK실트론은 2년물 300억 원, 3년물 300억 원으로 총 600억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는…

2024-10-08
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[이호 기자의 마켓ON]풀무원식품, 400억 규모 신종자본증권 발행

풀무원식품이 400억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원식품은 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 400억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.증액발행은 없으며, 대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권이다.풀무원식품은 6.0~6.2…

2024-10-08
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[이호 기자의 마켓ON]현대해상, 최대 4000억 원 규모 후순위채…하나증권, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

현대해상이 최대 4000억 원의 규모의 후순위채를, 하나증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2500억 원 규모의 후순위채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의…

2024-10-08
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[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

DGB금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1000억 원 모집에 1060억 원의 매수 주문을 받았다. DGB금융지주는 3.5~4.2%의 금리를 제시해 4.2%에 모집 물량을 채웠…

2024-10-07
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[이호 기자의 마켓ON]대신에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 10배 넘는 자금 확보

대신에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신에프앤아이는 총 600억 원 모집에 6330억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3800억 원, 3년물 200억 원 모집에 2530억 원의 자금이 몰렸…

2024-10-07
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[이호 기자의 마켓ON]SKC·AK홀딩스, 나란히 회사채 발행

SKC와 AK홀딩스가 나란히 회사채를 발행한다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKC는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 대표 주간사는 NH투자증권과 SK증권이다.SKC는 개별 민간채권 평…

2024-10-02
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