이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]삼성바이오로직스, 회사채 수요예측서 ‘3조 원’ 가까운 자금 확보

삼성바이오로직스가 회사채 수요예측에서 3조 원에 육박하는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 총 4000억 원 모집에 2조9400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 9500억 원, 3년물 3000억 원 모집에 1조9900억 원…

2024-09-30
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[이호 기자의 마켓ON]코리안리, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 넘는 자금 확보

코리안리가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리안리는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1500억 원 모집에 3080억 원의 매수 주문을 받았다. 코리안리는 3.9~4.4%의 금리를 제시해 4.2%에…

2024-09-30
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[이호 기자의 마켓ON]한국투자증권·신한투자증권, 나란히 최대 4000억 원 규모 회사채 발행

한국투자증권과 신한투자증권이 나란히 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물과 3년물로 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 하나증권과 KB증…

2024-09-30
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[이호 기자의 마켓ON]CJ프레시웨이, 회사채 수요예측서 목표액 10배 넘는 자금 확보

CJ프레시웨이가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ프레시웨이는 총 400억 원 모집에 4510억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 200억 원 모집에 1740억 원, 2년물 200억 원 모집에 2770억 원의 자금이…

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]롯데리츠, 담보부사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보

롯데리츠가 담보부사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 총 1250억 원 모집에 7200억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 500억 원 모집에 5150억 원, 2년물 750억 원 모집에 2050억 원의 자금이 몰렸다. …

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]KT&G, 회사채 수요예측서 ‘1.2 조 원’ 자금 확보

KT&G가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 총 1400억 원 모집에 1조2100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2100억 원, 3년물 1000억 원 모집에 8000억 원, 5년물 60…

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]GS글로벌 보증 GS엔텍, 회사채 수요예측서 목표액 2배 넘는 자금 확보

GS엔텍이 GS글로벌이 보증하는 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS엔텍은 총 900억 원 모집에 2080억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 1190억 원, 3년물 300억 원 모집에 890억 원의 자…

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]KT, 5억 달러 규모 글로벌본드 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

KT가 글로벌 본드 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 25일 아시아와 유럽, 미국 등에서 진행한 글로벌 본드 수요예측에서 5억 달러 모집에 약 22억 달러 매수 주문을 받았다.3년4개월물 고정금리부채권으로 금리는 같은 만기의…

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일·연합자산관리, 나란히 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

에쓰오일과 연합자산관리가 나란히 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 3년물과 5년물, 10년물로 2400억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주…

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]A급 롯데하이마트·키움에프앤아이, 나란히 회사채 발행

신용등급 A급인 롯데하이마트와 키움에프앤아이가 나란히 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데하이마트는 2년물 400억 원, 3년물 400억 원으로 총 800억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1600억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사…

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급, 한진, 800억 원 규모 회사채 발행

신용등급 BBB급인 한진이 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1.5년물과 2년물, 3년물로 800억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 한국투자증권과 유진투자증권이다.수요예측일과 인수단은 현재 협의 중으로 다음 달 25일 발행한다.1958년 설립된 …

2024-09-26
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대오일뱅크, 회사채 수요예측서 목표액 5배 넘는 자금 확보

HD현대오일뱅크가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 총 1500억 원 모집에 8050억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 800억 원 모집에 4400억 원, 5년물 400억 원 모집에 2250억 원, 7년물…

2024-09-25
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[이호 기자의 마켓ON]SK리츠, 회사채 수요예측서 목표액 6배 넘는 자금 확보

SK리츠가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 총 1000억 원 모집에 6150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4050억 원, 3년물 400억 원 모집에 2100억 원의 자금이 몰렸다. SK…

2024-09-25
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[이호 기자의 마켓ON]KCC, 회사채 수요예측서 ‘1.6조 원’ 넘는 자금 확보

KCC가 회사채 수요예측에서 1조6000억 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC는 총 2000억 원 모집에 1조6200억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 6950억 원, 3년물 1300억 원 모집에 9250억 원의 자금이 몰렸다.…

2024-09-25
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[이호 기자의 마켓ON]동양생명, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

동양생명이 후순위채 수요예측서 목표액을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동양생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 모집에 2200억 원의 매수 주문을 받았다.동양생명은 4.3~4.7%의 금리를 제시해 4.64%에 모집물량을 채웠다.다음 달 …

2024-09-25
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