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  • [이호 기자의 마켓ON]롯데칠성음료, 회사채 수요예측서 목표액 8배 자금 확보

    롯데칠성음료가 회사채 수요예측에서 목표액의 8배에 달하는 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데칠성음료는 3년물로 700억 원 모집에 5600억 원의 매수 주문을 받았다. 롯데칠성음료는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1b…

    • 2024-09-23
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  • [이호 기자의 마켓ON]A급 국도화학, 300억 원 규모 회사채 발행

    신용등급이 A급인 국도화학이 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국도화학은 3년물로 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.증액발행을 없으며, 대표 주간사는 NH투자증권이다.다음 달 17일 수요예측을 통해 28일 발행한다.1972년에 설립된 국도화…

    • 2024-09-23
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  • [이호 기자의 마켓ON]ABL생명, 후순위채 수요예측서 목표액 자금 확보

    ABL생명이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2000억 원 모집에 2230억 원의 매수 주문을 받았다. ABL생명은 5.4~6.0%의 금리를 제시해 5.9%에 모집 물량을 채웠…

    • 2024-09-20
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  • [이호 기자의 마켓ON]삼성바이오로직스, 4000억 회사채…우리금융지주 최대 4000억 신종자본증권 발행

    삼성바이오로직스가 4000억 원의 회사채를, 우리금융지주가 최대 4000억 원의 신종자본증권을 발행한다.20일 금융투자협회에 따르면 삼성바이오로직스는 단기물 위주로 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권과 신한투자증권이다.수요예측 결과에 따라 최대 8000억…

    • 2024-09-20
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  • [이호 기자의 마켓ON]A급 여천NCC·팬오션, 나란히 회사채 발행

    신용등급 A급인 여천NCC와 팬오션이 나란히 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 여천NCC는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 가능하다.만기와 금리 등은 현재 협의 중이다.대표 주간사는 NH투…

    • 2024-09-19
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  • [이호 기자의 마켓ON]하나금융지주, 최대 5000억 원 규모 신종자본증권 발행

    하나금융지주가 최대 5000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3400억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원 규모의 증액 발행도 가능하다.대표 주…

    • 2024-09-13
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  • [이호 기자의 마켓ON]흥국화재, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

    흥국화재가 후순위채 수요예측에서 추가청약을 통해 목표액을 확보했다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국화재는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환건)을 조건으로 총 2000억 원 모집에 1970억 원의 매수 주문을 받은 후 추가 청약을 통해 30억 원을 채웠다.흥국화재는 5.9~6.…

    • 2024-09-12
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  • [이호 기자의 마켓ON]세아제강, 최대 1400억 원 규모 회사채 발행

    세아제강이 최대 1400억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아제강은 2년물과 3년물로 800억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권…

    • 2024-09-12
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  • [이호 기자의 마켓ON]농협금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

    농협금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 농협금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2000억 원 모집에 2760억 원의 매수 주문을 받았다. 한화생명은 3.3~4.0%의 금리를 제시해 3.95%에 모집 물량을 채웠다.농…

    • 2024-09-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]한화생명, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

    한화생명이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3000억 원 모집에 5280억 원의 매수 주문을 받았다. 한화생명은 4.3~4.8%의 금리를 제시해 4.69%에 모집 물량을 채웠…

    • 2024-09-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]LF·한화에너지, 나란히 회사채 발행

    LF와 한화에너지가 나란히 회사채를 발행한다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 3년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.27일 수요예측을 통해 다음 달 11일 발행한다.대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권이다.1974년 LG상사의 패션사업부로 사업을 시작한 LF는 20…

    • 2024-09-10
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