이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주, 1000억 원 규모 신종자본증권 발행

DGB금융지주가 1000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.증액 발행 여부는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 키움증권과 대신증권이다.27일 …

2024-09-09
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[이호 기자의 마켓ON]삼성증권, 회사채 수요예측서 ‘2.3조 원’ 가까운 자금 확보

삼성증권이 회사채 수요예측에서 2조3000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 총 3000억 원 모집에 2조2900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 1조3700억 원, 5년물 1000억 원 모집에 9200억 원의 자금…

2024-09-05
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융에프앤아이, 회사채 수요예측서 ‘1.4조 원’ 자금 확보

우리금융에프앤아이가 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융에프앤아이는 총 1500억 원 모집에 1조4070억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 500억 원 모집에 4120억 원, 2년물 700억 원 모집에 5670억…

2024-09-05
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[이호 기자의 마켓ON]현대제철, 회사채 수요예측서 ‘1.56조 원’ 자금 확보

현대제철이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 총 2000억 원 모집에 1조5600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 8900억 원, 3년물 1000억 원 모집에 4200억 원, 5년물 300…

2024-09-05
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[이호 기자의 마켓ON]삼척블루파워, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

삼척블루파워가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 3년물로 1500억 원 모집에 1393억 원의 매수 주문을 받았다.삼척블루파워는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트…

2024-09-05
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[이호 기자의 마켓ON]GS엔텍·CJ프레시웨이, 나란히 수백억 원 규모 회사채 발행

GS엔텍과 CJ프레시웨이가 나란히 수백억 원 규모의 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르며 GS엔텍은 GS글로벌의 보증으로 2년물과 3년물로 900억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 삼성증권이다.수요예측일은 협의 중으로 다…

2024-09-05
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[이호 기자의 마켓ON]HK이노엔, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

HK이노엔이 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HK이노엔은 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 한국투자증권과 삼성증권이다…

2024-09-05
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[이호 기자의 마켓ON]신한금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

신한금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2700억 원 모집에 4680억 원의 매수 주문을 받았다. 신한금융지주는 3.3~4.0%의 금리를 제시해 3.9%에 모집 물량을 채웠다.1…

2024-09-04
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[이호 기자의 마켓ON]포스코인터내셔널, 회사채 수요예측서 ‘1.37조 원’ 자금 확보

포스코인터내셔널이 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 총 2000억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2900억 원, 3년물 1000억 원 모집에 8500억 원,…

2024-09-04
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[이호 기자의 마켓ON]현대트랜시스, 회사채 수요예측서 ‘1.34조 원’ 자금 확보

현대트랜시스가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대트랜시스는 총 2000억 원 모집에 1조3400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1700억 원, 3년물 1200억 원 모집에 7700억 원, 5년물…

2024-09-04
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[이호 기자의 마켓ON]GS EPS, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

GS EPS가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 총 1500억 원 모집에 8900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 5700억 원, 5년물 500억 원 모집에 3200억 원의 자금이 몰…

2024-09-04
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[이호 기자의 마켓ON]하이트진로홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 10배 넘는 자금 확보

하이트진로홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이트진로홀딩스는 총 900억 원 모집에 9220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3940억 원, 3년물 600억 원 모집에 5280억 원의 자금이 …

2024-09-04
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[이호 기자의 마켓ON]삼성물산, 회사채 수요예측서 ‘2.2조 원’ 넘는 자금 확보

삼성물산이 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 2조2000억여 원의 자금을 확보했다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성물산은 총 3000억 원 모집에 2조2300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 3000억 원 모집에 9300억 원, 3년물 3000억 원 모집에 1조30…

2024-09-03
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 두산에너빌리티, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

신용등급 BBB급인 두산에너빌리티가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산에너빌리티는 총 800억 원 모집에 4740억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1130억 원, 3년물 500억 원 모집에 361…

2024-09-03
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[이호 기자의 마켓ON]SK리츠, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

SK리츠가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 한국투자증권과 신한투자증권, SK증권…

2024-09-03
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