이호 기자의 마켓ON

[이호 기자의 마켓ON]HS효성첨단소재, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금확보

HS효성첨단소재가 회사채 수요예측서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재는 총 600억 원 모집에 2060억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1430억 원, 3년물 300억 원 모집에 630억 원의 자금이 몰렸다…

2024-11-19
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[이호 기자의 마켓ON]주택도시보증공사(HUG), 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

주택도시보증공사(HUG)가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HUG는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 5000억 원 모집에 7130억 원의 자금을 모았다. HUG는 3.1~4.0%의 금리를 제시해 4.05%에 모집물량을 채…

2024-11-19
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한화오션, 회사채 수요예측서 목표액 8배 이상 자금 확보

신용등급이 BBB급인 한화오션이 회사채 수요예측에서 목표액보다 8배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션은 총 500억 원 모집에 4200억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 200억 원 모집에 1470억 원, 2년물 300억 원 모집에 2730억 원…

2024-11-19
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[이호 기자의 마켓ON]ABL생명, 최대 1000억 원 규모 후순위채 발행

ABL생명이 최대 1000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 …

2024-11-19
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[이호 기자의 마켓ON]SK브로드밴드 이어…SKT, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

SK브로드밴드에 이어 SK텔레콤이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 1500억 ~ 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도…