대한항공, 기내식-면세사업 1조에 매각

사모펀드 ‘한앤컴퍼니’ 인수 유력… 7일 이사회 열어 매각안 확정
성사땐 유동성 위기 숨통 트일듯

대한항공의 기내식 및 면세품 사업 인수자로 국내 사모펀드(PEF) 2위인 한앤컴퍼니가 유력한 것으로 알려졌다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 기내식 및 면세점 사업부를 한앤컴퍼니에 넘기는 방안을 검토 중이다. 다른 PEF와 복수의 기업들도 매각 입찰에 참여했으나 한앤컴퍼니가 제시한 조건이 가장 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다. 매각가는 약 1조 원으로 추정된다. PEF 업계 관계자는 “대한항공이 7일 이사회를 열어 기내식과 면세점 사업부 매각 대상을 최종 확정할 계획인 것으로 안다”고 말했다.

대한항공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 여객운송 사업이 큰 타격을 받자 자구안으로 사업부 매각을 추진해 왔다. 앞서 서울 종로구 송현동 부지와 인천 왕산마리나 등 비주력 자산을 잇달아 매물로 내놓았고 직원 유급휴직 등을 통해 유동성 마련에 나섰다.

대한항공은 이번 사업부 매각 등 자구 노력과 채권단 지원으로 모두 4조 원의 유동성을 확보할 것으로 기대하고 있다. 이미 KDB산업은행과 한국수출입은행으로부터 1조2000억 원을 지원받았고 기간산업안정기금 1조 원도 추가로 지원받기로 했다. 이달 주주 배정 유상증자로 1조1586억 원을 확보할 예정이다.

한편 한앤컴퍼니는 2010년 설립된 PEF로 지난해 말 기준 총 운용자산이 8조1000억 원에 이른다.

서형석 기자 skytree08@donga.com