철수도 줄이어 제2의 격변기
정부가 대형마트의 새벽배송 규제 완화 검토에 나서면서 유통업계에서는 새벽배송 시장을 두고 또다시 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 이마트 등 오프라인 강자들이 규제 완화를 계기로 새벽배송 확대를 추진 중인 가운데 코스트코와 이랜드리테일 등도 새벽배송 시장에 뛰어들었다. 반면 롯데온, GS리테일 등은 새벽배송 사업을 철수하며 새벽배송 시장이 제2의 격변기를 맞이하고 있다.
○ 이마트, 규제 완화 기대감… 신규 업체들 ‘눈독’
현행법상 대형마트는 영업 제한 시간인 자정부터 오전 10시까지 온라인 배송이 제한돼 대형마트 점포에서는 새벽배송 자체가 불가능하다. 그간 오프라인 매장에 대한 역(逆)차별로 지적돼온 이 규제가 풀릴 경우 이마트몰(쓱닷컴)은 수도권과 충청에 한정된 새벽배송 지역을 확대할 계획이다. 이마트 관계자는 “온라인 배송 제한이 없어지면 전국 150여 개 오프라인 매장을 물류 창고로 활용할 수 있다”며 “전국 단위로 사업을 할 수 있다”고 했다. 여기에 코스트코가 새벽배송 시장에 가세하고 나섰다. 1998년 한국 진출 이후 줄곧 오프라인 매장으로만 승부를 펼치다가 올해 5월부터 새벽배송을 시작한 것. 코스트코는 CJ대한통운과 계약하고 서울 전역과 경기·인천 일부 지역에 신선·냉장식품 60개 품목을 새벽배송하고 있다. 5만 원 이상 구매하면 이용할 수 있으며, 매일 오후 5시까지 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송된다. 유통업계 관계자는 “코스트코는 일부 품목에 한해 새벽배송해 시장에 큰 영향을 줄 수준은 아니다”라면서도 “코스트코는 대용량 제품을 구매하는 고객들의 충성도가 높기 때문에 향후 새벽배송을 본격화하면 시장 판도를 바꿀 수도 있다”고 했다.
이랜드리테일은 올해 4월 콜드체인(저온유통체계)업체 팀프레시와 수도권을 중심으로 새벽배송을 시작했다. 신선제품, 유제품, 가공육류, 웰빙식품을 취급하고 있다.
○ ‘치킨게임’ 양상에 후발주자 사업 철수도
전문가들은 신선식품 수요가 증가하면서 새벽배송 시장도 커질 것이라고 본다. 2018년 4000억 원대 규모였던 새벽배송 시장은 지난해는 4조 원대로 성장했다. 올해는 9조 원, 내년에는 12조 원까지 늘어날 것이라는 전망이 나오는 등 시장성을 높게 평가받고 있다. 다만 새벽배송의 경우 취급 품목이 대부분 신선식품 위주여서 콜드체인이 갖춰진 물류 인프라 구축이 필수로 꼽힌다. 후발주자의 경우 고정비를 감당할 정도의 주문 수 확보가 어려워 투자를 지속하기는 어려운 구조로 평가된다. 이에 후발주자와 기존 업체들 간의 ‘치킨게임’ 양상이 불가피하다는 분석이 나온다.
실제로 일부 기업은 인건비와 물류비 등 막대한 비용으로 적자가 크게 늘면서 새벽배송에서 손을 떼고 있다. 밀키트 1위 업체인 프레시지는 자사 몰의 새벽배송 서비스를 26일 오전 10시를 끝으로 중단했다. GS리테일도 전날 “당일 배송에 집중하겠다”며 31일부터 새벽배송 서비스를 하지 않는다고 밝혔다. 롯데온도 올해 4월 수익성 악화를 이유로 새벽배송 사업 중단을 선언한 상태다. 유통업계 관계자는 “새벽배송은 인건비 자체가 2배로 많이 들고 고정 비용이 크다”며 “시장 잠재력은 크지만 배송 물량이 확연히 늘지 않는 이상 꾸준한 자원 투입이 쉽지 않은 상황”이라고 했다.
윤다빈 기자 empty@donga.com
이지윤 기자 leemail@donga.com