뉴스 트렌드 생활정보 International edition 매체

미래에셋증권, 회사채 수요예측서 1조 돌파

입력 | 2023-02-09 16:42:18


회사채 시장 투심이 살아난 가운데 미래에셋증권도 회사채 수요예측서 1조 원이 넘은 자금을 받아냈다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 2년물 800억 원 모집에 4550억 원, 3년물 1200억 원 모집에 6700억 원 등 총 1조1250억 원의 매수주문을 받았다. 

미래에셋증권은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)에서 30bp의 금리밴드를 제시해 2년물은 ―27bp, 3년물은 ―30bp에 모집물량을 채웠다. 이달 16일 회사채를 발행할 예정인 미래에셋증권은 최대 4000억 원의 증액발행을 검토 중이다.

한편 신용등급 AA급 이상 우량 회사채에 조단위의 자금이 몰리는 공모 회사채 발행시장의 강세가 2월에도 이어지자 일각에서는 ‘과열’에 대한 우려도 제기된다. 하나증권은 이날 ‘한 템포 쉬어가기’란 제목의 보고서를 통해 모든 국내 신용채권에 대한 투자의견을 중립으로 조정한다고 밝혔다. 

이호기자 number2@donga.com