SK디스커버리, 회사채 수요예측서 10배 매수주문…흥행 성공

최창원 SK디스커버리 대표이사 부회장이 27일 오후 경기 성남시 SK 에코 허브에서 열린 SK바이오사이언스 글로벌 포럼에 참석해 인사말을 하고 있다. 2022.06.27. 뉴시스

지난해 자금경색에 시달렸던 회사채 시장에 올해들어 훈풍이 불고 있다. SK디스커버리가 회사채 수요예측서 모집물량 10배 이상의 매수주문을 받아내며 흥행에 성공했다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK디스커버리는 1.5년물로 200억 원 모집에 2150억 원, 2년물로 300억 원 모집에 3550억 원, 3년물로 300억 원 모집에 3000억 원을 받아 총 800억 원 모집에 8700억 원의 자금을 받아냈다. 10배 넘는 매수 주문이 몰린 것이다.

SK디스커버리는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)에서 30bp의 금리밴드를 제시해 1.5년물은 ―42bp, 2년물은 ―50bp, 3년물은 ―60bp에 모집물량을 채웠다. SK디스커버리는 이달 20일 회사채를 발행할 예정이다.

SK디스커버리는 SK가스와 SK케미칼, SK플라즈마, SK디앤디 등으로 구성된 그룹내 소계열사의 지주회사 역할을 수행하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com